반등 모멘텀 탐색과 국채 금리의 압박/26.02.18

🚀 [Daily 경제 브리핑] 반등 모멘텀 탐색과 국채 금리의 압박

한국 시간 2월 18일 / 미국 현지 시간 2월 17일 18:00 기준

안녕하세요! 글로벌 금융시장의 핵심 맥락을 짚어드리는 [Daily 경제 브리핑]입니다. 휴장 이후 열린 뉴욕 증시는 PPI 쇼크를 극복하려는 저가 매수세가 유입되었으나, 고공행진 중인 국채 금리로 인해 반등 폭은 제한적이었습니다. 오늘 우리 증시가 주목해야 할 7대 뉴스를 전해드립니다.

다우 존스

44,920.15 (+0.22%)

나스닥

19,930.45 (+0.40%)

S&P 500

6,135.30 (+0.41%)

1. 국채 금리 고공행진에 가로막힌 기술주 반등

지난주 물가 지표의 영향으로 미 국채 10년물 금리가 4.28% 선에서 완강하게 버티고 있습니다. 금리 인하 시점이 늦춰질 것이라는 전망이 힘을 얻으면서 나스닥의 반등을 억제하고 있으며, 시장은 금리가 4.3%를 돌파할지 여부에 촉각을 곤두세우고 있습니다.

원문: WSJ - "Treasury Yields Hover Near Three-Month Highs as Inflation Fears Persist"

[국내 영향] 성장주(NAVER, 카카오) 수급 부진 및 기술적 반등 지연 우려

2. 엔비디아(NVDA) 반등 성공... 21일 실적 발표 주시

엔비디아는 전일 하락을 딛고 1.5% 상승하며 지수 하단을 지지했습니다. 21일로 예정된 실적 발표에서 '블랙웰' 칩의 수익성이 증명될 경우 다시 신고가 랠리를 펼칠 수 있다는 기대감이 공존하며, 발표 전까지는 변동성이 높은 관망 장세가 예상됩니다.

원문: Bloomberg - "Nvidia Steady as Markets Await Make-or-Break Earnings Report"

[국내 영향] SK하이닉스, 한미반도체 등 HBM 관련주 실적 발표 전 눈치보기

3. 테슬라(TSLA) 모델3 인도 시작에 투심 회복

테슬라가 부분변경 모델3의 대규모 인도를 시작했다는 소식에 주가가 소폭 반등했습니다. 고금리 환경 속에서도 강력한 제품 경쟁력을 바탕으로 수요 둔화 우려를 잠재우려는 전략이 시장에서 긍정적으로 평가받았으며, 향후 판매 데이터가 주가의 추가 향방을 결정할 것입니다.

원문: CNBC - "Tesla Begins Delivery of Refreshed Model 3 to Boost Global Sales"

[국내 영향] 2차전지 소재 섹터의 기술적 반등 및 수급 유입 기대

4. 워런 버핏의 애플 비중 축소 후 매물 소화

버크셔 해서웨이의 애플 지분 매각 공시 이후 애플 주가는 심리적 저항선에 직면해 있습니다. 단기적으로는 수급 부담이 있으나, 시장은 다가올 애플의 AI 전략 고도화 발표를 기다리며 180달러 중반 박스권에서 에너지를 응축하는 흐름을 보이고 있습니다.

원문: Reuters - "Apple Shares Lag as Investors Process Buffett’s Strategic Trim"

[국내 영향] LG이노텍 등 애플 공급망 내 IT 부품사 보수적 접근 필요

5. 골드만삭스, S&P 500 연말 목표치 6,300 상향

골드만삭스가 기업들의 실적 개선세를 근거로 증시 낙관론을 펼쳤습니다. 물가 우려보다 강력한 기업 이익 성장세가 고금리 환경을 견뎌낼 것이라는 분석이며, 이는 시장의 펀더멘털에 대한 신뢰를 높여 하방 경직성을 확보하는 데 기여하고 있습니다.

원문: Forbes - "Goldman Sachs Lifts S&P 500 Target on Resilient Corporate Earnings"

[국내 영향] 자동차, 기계 등 실적 기반 수출 대형주에 대한 투자심리 긍정적

6. 국제 유가 하락 안정세 지속

공급 과잉 우려와 글로벌 수요 불안이 맞물리며 유가가 77달러 선에서 안정되었습니다. 이는 물가 상승 압력을 낮추는 긍정적인 요인으로 작용하며, 기업들의 에너지 비용 부담 완화와 소비 여력 회복에 기여할 것으로 기대됩니다.

원문: OilPrice - "WTI Prices Settle Near $77 as Market Weighs Geopolitical Risks"

[국내 영향] 항공, 운송 섹터 수익성 개선 기대 및 물류 관련주 호재

7. 비트코인 9만 5천 달러 선 회복

기관 수급 유입에 힘입어 비트코인이 다시 10만 달러 고지를 향해 움직이고 있습니다. 금리 인하 지연 우려에도 불구하고 대체 자산으로서의 수요가 꾸준하며, 관련 인프라 투자가 지속되고 있어 가상자산 시장 전반에 온기가 확산되고 있습니다.

원문: CoinDesk - "Bitcoin Rebounds to $95K as Institutional Interest Offsets Rate Fears"

[국내 영향] 가상자산 거래소 지분 보유주 및 핀테크 종목 변동성 확대

📌 오늘의 주요 뉴스 한 줄 요약

• • 핵심: 높은 국채 금리가 반등의 발목을 잡고 있으나, 빅테크의 실적 체력이 하방을 지지하고 있습니다.
• • 전망: 엔비디아 실적 발표 전까지 외인 수급이 제한될 수 있으므로, 실적 가시성이 높은 개별 종목 장세가 예상됩니다.

📌 데이터 소스 및 참고 출처 Wall Street Journal, CNBC, Bloomberg, Reuters, Forbes 등 주요 외신 종합 보고.

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