45일 휴전 초안 논의에 S&P 4일 연속 상승 —
오늘 KST 오전 9시 트럼프 데드라인, 이탈리아 공항 제트유 제한 | 4월 7일 Daily 경제 브리핑
※ 이란 전쟁 37일째. Axios가 "미·이란·중재국이 45일 휴전 초안을 논의 중"이라고 보도하며 시장이 4일 연속 상승했습니다. 그러나 이란은 45일 휴전을 공식 거부했고, 트럼프는 "중요한 걸음이지만 충분치 않다"며 데드라인을 EDT 오늘(4/7) 오후 8시(KST 4/8 오전 9시)로 재연장했습니다 — 4번째 연장입니다. 이탈리아 공항 제트유 제한, 라이언에어 여름 취소 경고 등 에너지 위기가 일상을 강타하고 있습니다.
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DOW JONES
46,670
▲ +165p (+0.36%)
4일 연속 ↑
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S&P 500
6,612
▲ +0.44%
1월 이후 최장 연속 상승
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NASDAQ
21,996
▲ +0.54%
알파벳·아마존 +1%+
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미 휘발유
$4.11
일요일 기준
개전 전 $2.98 대비 +38%
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WTI 원유
$112.41
▲ +0.78% · 장중 $113
개전 전 $71 대비 +58%
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브렌트 원유
$109.77
▲ +0.68%
유럽 스팟 2008년 이후 최고
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ISM 서비스 PMI
54.0
가격 70.7 ⚠️ · 고용 45.2 ⚠️
가격 2022.10 이후 최고 · 고용 2023.12 이후 최저
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넷플릭스 (NFLX)
+1.5%
골드만 Buy 업그레이드
목표가 $120 · Q1 어닝 기대
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45일 휴전 초안 — 2단계 프레임워크의 구체 내용
Axios와 Reuters가 45일 휴전 초안을 보도하며 시장이 올랐지만, 이란은 4월 6일 IRNA를 통해 이 제안을 공식 거부했습니다. 이란은 임시 휴전이 아닌 영구적인 전쟁 종료만 수용하겠다는 입장을 재확인했습니다. 이란의 10개항 역제안에는 호르무즈 안전 통항 프로토콜, 미국·이스라엘의 제재 해제, 피해 재건 지원이 포함됐습니다.
트럼프는 이스터 에그롤 행사에서 "이란의 제안은 중요한 걸음이지만 충분치 않다"고 했습니다. 그리고 월요일 오후 8시 EDT 데드라인을 화요일 오후 8시 EDT(KST 4/8 오전 9시)로 다시 한번 연장했습니다 — 이번이 4번째 연장입니다. 동시에 "이란 전체를 하룻밤에 끝낼 수 있다, 그 밤이 내일 밤일 수 있다"고 발언해 위협 수위도 높였습니다.
이란이 45일 제안을 공식 거부했음에도 S&P500이 상승 마감한 것은 "트럼프가 또 연장할 것"이라는 시장의 피로감 기반 낙관론 때문입니다. LPL파이낸셜은 "투자자들이 트럼프의 이란 위협에 점점 더 무감각해지고 있다"고 분석했습니다. 레이몬드 제임스도 "5주간 호르무즈가 막혔는데 시장이 이 수준을 유지하는 것이 놀랍다"고 했습니다. 단, 실제 발전소 공격이 실행되면 충격은 예상보다 훨씬 클 수 있습니다.
이탈리아 공항 제트유 제한 · 라이언에어 "여름 취소 경고" — 일상 타격 본격화
이탈리아 여러 공항이 항공 연료(제트유) 공급 부족으로 공급을 제한하기 시작했습니다. 라이언에어 CEO 마이클 오리어리는 "호르무즈가 계속 닫혀 있으면 여름 항공편의 5~10%가 취소될 수 있다"고 경고했습니다. 영국 건지섬 항공사 오리니(Aurigny)는 이미 4월 중순~6월 일부 노선을 취소했습니다.
비단 항공뿐만이 아닙니다. 아마존은 4월 17일부터 셀러들에게 연료 할증료를 부과하고, UPS·페덱스·미국 우정청도 할증료를 추가했습니다. 이것은 유통·전자상거래 전반의 비용 상승으로 이어져 소비자 물가에 추가 압력을 줍니다. 4월 중순까지 호르무즈가 열리지 않으면 이런 사례가 급격히 늘어날 것입니다.
이번 주 일정 — 이란전 후 첫 CPI·PCE·FOMC 의사록 폭탄주간
특히 금요일 3월 CPI가 핵심입니다. 이란전이 시작된 2월 28일 이후 에너지 가격이 폭등한 효과가 처음으로 CPI에 반영됩니다. BoA는 "에너지 충격으로 4월 헤드라인 CPI가 연간 4% 근접 가능"이라고 예상합니다. 이 수치가 시장 예상을 크게 웃돌면 연준 금리인상 공포가 되살아날 수 있습니다.
넷플릭스 +1.5% · F-15 조종사 2명 모두 구조 · SpaceX IPO 진행 중
골드만삭스가 넷플릭스를 중립에서 매수(Buy)로 업그레이드, 목표가 $120으로 상향하며 +1.5% 올랐습니다. F-15 격추 조종사 2명이 모두 구조됐고(1명은 중상), 트럼프가 일요일 "WE GOT HIM!"이라며 확인했습니다. SpaceX IPO는 기밀 SEC 파일링 이후 구체 일정이 아직 미정입니다. 이번 주 Q1 어닝시즌 선발로 델타항공이 목요일에 실적을 발표합니다. 항공 연료 비용 급등이 가이던스에 어떻게 반영될지가 관전 포인트입니다.
트럼프가 월요일 오후 8시 EDT 데드라인을 화요일(현지 오늘) 오후 8시로 재연장했습니다. KST로는 내일(4/8 수) 오전 9시입니다. 이란은 45일 휴전을 공식 거부하고 영구 종전을 요구 중입니다. 실제 발전소 공격 명령 시 갭 하락, 재연장 또는 협상 진전 시 갭 상승 가능성이 있습니다. 오늘 밤 뉴스 모니터링이 필수입니다.
금요일 미국 3월 CPI는 이란전 에너지 충격이 처음 반영되는 데이터입니다. 헤드라인 CPI가 3.8%~4%를 넘어서면 연준 금리인상 우려 재점화 가능성이 있습니다. CPI 쇼크 시 코스피 기술주·성장주 하방 압력이 커질 수 있습니다. 이번 주는 이란 뉴스만큼 CPI에도 주목하세요.
아마존·UPS·페덱스의 연료 할증료 부과는 쿠팡, CJ대한통운 등 국내 물류업체에도 비용 상승 압력을 줍니다. 항공사(대한항공·아시아나)는 제트유 급등으로 4월 실적에 직접 타격이 예상됩니다. 종전 시에는 역방향으로 수혜 가능성도 큽니다.
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이번 주 결판: 오늘 데드라인 + 목요일 PCE + 금요일 3월 CPI — 이란전 이후 가장 중요한 경제 데이터 주!
※ 본 브리핑은 공개된 경제·금융 뉴스를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다. 특정 종목·자산에 대한 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 작성자: Knowledgemaster