호르무즈 "영구 폐쇄" 공식 선언 — 다우 -739p 2026년 최저,
브렌트 $100 돌파 | 3월 13일 Daily 경제 브리핑
※ 이란 전쟁 14일째. 신임 최고지도자 모즈타바 하메네이가 호르무즈 해협은 계속 닫혀 있어야 한다고 공식 선언, 3대 지수 모두 2026년 최저점을 경신했습니다. 브렌트유는 2022년 러-우 전쟁 이후 처음으로 $100을 돌파했습니다. 오늘 밤 9시 30분 PCE 발표 예정.
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DOW JONES
46,678
▼ -739p (-1.56%)
2026년 연중 최저 경신
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S&P 500
6,673
▼ -1.52%
100일선 하향 이탈
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NASDAQ
22,312
▼ -1.78%
기술주 전반 약세
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RUSSELL 2000
하락
중소형주 동반 급락
인플레·금리 이중압박
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WTI 원유
$95.73
▲ +9.72%
호르무즈 선언 직격
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브렌트 원유
$100+
▲ +9.3%
2022년 이후 첫 $100
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금 (Gold)
$5,172
안전자산 수요 지속
비트코인 $70,109
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10년 국채 금리
4.24%
▲ 상승
2월 초 이후 최고
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이란 新최고지도자 "호르무즈, 계속 닫아야" — 브렌트 $100 돌파
개전(2월 28일) 이후 처음 공개 발언에 나선 이란의 신임 최고지도자 모즈타바 하메네이는 이란 국영TV를 통해 "호르무즈 해협은 적을 압박하는 도구로 계속 폐쇄되어야 한다"고 선언했습니다. 그는 또 "중동의 모든 미국 군사기지는 즉각 폐쇄해야 하며, 그렇지 않으면 공격받을 것"이라고 경고했습니다.
이 발언 직후 WTI는 +9.72% 폭등해 $95.73에 마감했고, 국제유가 기준인 브렌트유는 +9.3%를 기록하며 배럴당 $100을 돌파했습니다. 브렌트유가 $100을 넘어선 것은 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 처음입니다. IEA는 이번 전쟁이 "글로벌 원유 시장 역사상 최대 규모의 공급 차질"을 빚고 있다고 공식 발표했습니다.
미국 에너지부 장관 크리스 라이트는 CNN에 "호르무즈 해협은 분명 다시 열려야 하고 열릴 것"이라면서도, 현재 미 해군이 유조선 호위 작전을 시작할 준비가 되지 않았다고 인정했습니다. "지금 당장은 불가능하다. 모든 군사 자산이 이란의 공격 능력을 파괴하는 데 집중되어 있다"고 밝혔습니다. 해협 정상화까지 이달 말이 될 것이라는 관측도 덧붙였습니다.
다우 -739p, 3대 지수 2026년 최저 — 항공주 패닉, 에너지주 폭등
뉴욕 증시는 하메네이의 발언이 공개된 직후 낙폭을 더욱 확대하며 전 종목이 하락 마감했습니다. 다우는 -739p로 연중 처음으로 47,000선이 무너졌고, S&P500은 -1.52%, 나스닥은 -1.78%를 기록하며 3대 지수 모두 2026년 최저점을 경신했습니다. 10년물 국채 금리는 4.24%로 뛰어올라 2월 초 이후 최고치를 기록했습니다.
종목별로는 항공주가 집중 타격을 받았습니다. 유나이티드 항공(UAL)과 아메리칸 항공(AAL)이 모두 4% 이상 하락했고, 사우스웨스트 항공(LUV)은 7%를 웃도는 급락세를 보였습니다. 반면 쉐브론(CVX)과 엑손모빌(XOM) 등 에너지주는 유가 상승 수혜로 두드러진 강세를 나타내며 극명한 대조를 이뤘습니다.
어도비(ADBE) 어닝 서프라이즈, CEO 18년 만에 퇴임 — 시간외 -7%
어도비(ADBE)는 3월 12일 장 마감 후 회계연도 2026 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 $64억(컨센서스 $62.8억 상회), 조정 EPS는 $6.06(컨센서스 $5.87 상회)으로 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. AI 기반 연간 반복 매출(AI-first ARR)은 전년 동기 대비 3배 이상 성장했으며, 분기 영업현금흐름도 $29.6억으로 역대 최대를 기록했습니다.
그러나 실적 발표 직후 18년간 어도비를 이끌어온 샨타누 나라옌 CEO가 이번 어닝콜이 자신의 100번째이자 마지막이라며 CEO 직에서 물러나겠다고 선언했습니다. 나라옌은 후임자가 선정될 때까지 CEO직을 유지하고 이후 이사회 의장으로 남겠다고 밝혔습니다. 이사회는 프랭크 칼데로니 이사를 위원장으로 하는 특별위원회를 구성해 내·외부 후임자를 물색 중입니다.
| 항목 | 예상치 | 실제치 |
|---|---|---|
| 매출 | $62.8억 | $64.0억 ✓ |
| 조정 EPS | $5.87 | $6.06 ✓ |
| AI-first ARR | — | 전년 대비 3배↑ |
| 주가 반응 (시간외) | — | -6~7% (CEO 퇴임) |
18년간 어도비의 클라우드 전환과 AI 구독 모델을 이끈 나라옌의 갑작스러운 퇴임 선언은 "리더십 불확실성"으로 해석됐습니다. AI 전환 경쟁이 치열한 시점에 후임자 선정 과정에서 전략 방향이 바뀔 수 있다는 우려가 실적 호재를 눌렀습니다. 나라옌 재임 중 어도비 연매출은 $3.6억에서 $25억 이상으로 성장했습니다.
오늘 밤 9:30 PCE 발표 — 연준의 진짜 딜레마가 숫자로 나온다
오늘(3/13) 밤 9시 30분, 연준이 가장 중시하는 인플레이션 지표인 1월 PCE(개인소비지출 물가지수)가 발표됩니다. 시장 예상치는 헤드라인 연간 +2.9%, 코어 +3.0% 이상입니다. 지난 번 발표(12월 PCE)에서 코어 PCE가 3.0%로 예상을 웃돌아 증시를 강타했던 만큼, 이번 결과에 시장은 촉각을 곤두세우고 있습니다.
다만 CPI와 마찬가지로 1월 PCE 역시 이란전 개전(2월 28일) 이전 데이터임을 유념해야 합니다. 진짜 에너지 충격은 3월 PCE(4월 발표)에서야 반영됩니다. 이번 발표의 의미는 "이란전 이전 기저선 확인"에 있습니다.
다음 주 3월 18~19일은 FOMC 회의입니다. 이란전 개전 이후 연준의 첫 공식 반응이자, 점도표(SEP)와 경제 전망 수정이 함께 발표되는 중요한 회의입니다. 금리 동결은 사실상 확정이지만, 파월의 기자회견 발언 수위가 시장 방향을 결정할 것입니다.
유가 +50% 폭등 → 물가 재점화 우려. 금리를 내리면 인플레이션이 악화될 수 있어 섣불리 움직이기 어렵습니다.
NFP -9.2만 + GDP 1.4% 둔화 신호 동시 존재. 동결만으로도 경기 압박이 지속됩니다.
→ CME FedWatch 기준 3월 FOMC 금리 동결 확률 사실상 100%. 6월 인하 확률 45%로 하락. RBC는 "2026년 내 금리 인하 없음" 전망. J.P.모건도 연내 인하 가능성을 크게 낮췄습니다.
코어 PCE 3.0% 초과 시 달러 강세 → 원화 약세 추가 심화 가능. 환헤지 여부 재점검 권장. 반대로 예상 하회 시 단기 증시 반등 기회가 될 수 있습니다.
대한항공·아시아나 등 항공주는 연료비 직접 타격권. 미국 항공주 -4~7%를 선행 지표로 볼 것. 브렌트 $100 시대에 항공주 신규 진입은 신중하게 접근 권장합니다.
이란 연계 해킹이 미국 대기업(스트라이커)까지 침투하며 보안 수요가 급증 중입니다. CrowdStrike·Palo Alto 강세. 국내 안랩·이글루코퍼레이션 등도 반사 수혜 가능성이 있습니다.
에너지 비중 확대 고려 시 전쟁 종료 시 급락 리스크도 염두에 둘 것. 분할 접근 권장. 클린에너지 ETF(KODEX 미국클린에너지, TIGER 글로벌클린에너지)는 구조적 전환 수혜로 주목할 만합니다.
국내 주유소 휘발유 가격은 국제유가 변동을 통상 2~4주 시차를 두고 반영합니다. 브렌트유가 $100을 넘어선 만큼 4월 이후 주유 비용이 눈에 띄게 오를 가능성이 큽니다. 물류·항공료 인상으로 이어지는 것은 물론, 전기료와 가스요금도 간접 영향권에 들어옵니다. 생활물가 전반에 상방 압력이 가해지는 구조입니다.
실적 자체는 우수했습니다. 그러나 18년간 회사를 이끈 창업에 준하는 리더의 갑작스러운 퇴임 선언은 "불확실성"으로 해석됩니다. AI 전환 경쟁이 치열한 시점에 후임자가 어떤 전략을 택할지 불명확하고, 나라옌이 구축한 구독 모델의 지속성에 물음표가 붙을 수 있습니다. 좋은 실적보다 미래의 불확실성이 더 크게 반영된 결과입니다.
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다음 최우선 이벤트: 3월 18~19일 FOMC 브리핑 발행 예정
※ 본 브리핑은 공개된 경제·금융 뉴스를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다. 특정 종목·자산에 대한 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 작성자: Knowledgemaster