이란 미국 14개 항 제안 검토 중·WTI $94 유가 급락 — S&P -0.38%→7,337·데이터독 +28%·에어비앤비 +1%·맥도날드 +3%, 오늘 아침 NFP 발표 예상 133,000건·코스피 7,384 | 5월 8일 Daily 경제 브리핑

Daily 경제 브리핑 (미국) · 이란 14개 항 제안 검토 · WTI $94 · NFP 오늘 발표

이란 미 14개 항 제안 검토·WTI $94 급락 — S&P -0.38%→7,337
데이터독 +28%·에어비앤비 비트·오늘 아침 NFP 발표 | 5월 8일 Daily 경제 브리핑

🇰🇷 2026.05.08 (금) KST 🇺🇸 2026.05.07 (목) EDT 마감 · NFP 오늘 오전 발표

※ 이란 전쟁 67일째. 이란이 미국의 14개 항 제안을 검토 중이며 파키스탄 중재인에게 응답을 전달할 예정입니다. WTI가 $94.81까지 하락하며 이란전 이후 처음으로 $95 아래로 떨어졌습니다. S&P는 -0.38%로 소폭 하락했지만 나스닥은 -0.13%에 그쳤습니다. 데이터독 +28% 역대급 서프라이즈와 에어비앤비·맥도날드 어닝 비트가 시장을 지지했습니다. 오늘 오전(한국 시간 오후 9시 30분) NFP 4월 수치가 발표됩니다. 예상치가 당초 49,000건에서 133,000건으로 대폭 상향됐습니다.

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오늘 한국 시간 오후 9시 30분 — 4월 NFP 발표 · 예상 133,000건(전월 178,000건)

이란 미 14개 항 제안 검토 중 · WTI $94.81 이란전 후 처음 $95 이하 · 코스피 7,384

NFP 예상 상회 → AI 랠리 추가 · 실망 시 차익실현 · 이란 응답 주말 예상

⚡ 3분 요약

📋 오늘의 핵심 5가지

① 이란, 미국의 14개 항 종전 제안 검토 중 — 파키스탄 중재 통해 응답 예정 · WTI $94.81(-0.28%) — 블룸버그·로이터가 미국이 이란에 14개 항목의 포괄적 종전 프레임워크를 전달했다고 보도. 이란이 검토 후 파키스탄 중재인을 통해 응답할 예정. 트럼프 "딜이 가능하지만 불확실. 이란이 합의하면 봉쇄 해제"라고 밝혀 WTI가 이란전 이후 처음으로 $95 아래($94.81)로 하락

② S&P -0.38% → 7,337.11 · 나스닥 -0.13% → 25,806.20 · 다우 -0.63% → 49,596.97 — S&P 장중 신기록 터치 후 반락. 브로드컴·마이크론 등 반도체 차익실현. ARM -7.3%(공급 부족 경고) · 코어위브 시간외 하락(Q2 가이던스 실망) · 챌린저 감원 +38% MoM(AI 주도 구조조정) 부담. 단 데이터독·맥도날드·에어비앤비 강세로 낙폭 제한

③ 데이터독(DDOG) +28%↑ — EPS $0.60(예상 $0.51 +18% 상회) · Q2 가이던스 $1.07~1.08B(예상 $0.994B 압도) · 연간 $4.3~4.34B 상향 — CEO "AI가 클라우드 모니터링 수요를 가속화. 7~8자릿수 딜 2개 AI 빅테크와 체결." 에어비앤비는 매출 $2.7B(+18%, 예상 상회) · GBV +19% $29.2B · 2026 가이던스 상향 · 중동 취소 일부 있었지만 전반적으로 견조. 시간외 +1%

④ 맥도날드 +3.3% — EPS $2.83(예상 $2.74 상회) · 매출 $6.52B(예상 $6.47B) · 글로벌 동일매장 +1.2% — "밸류 메뉴 덕분에 이란전 소비 위축 속에서도 선방." 닛케이 +5% → 62,833 신기록(소프트뱅크 +18%). 코스피는 최근 7,384(전일 종가) 수준으로 G20 중 올해 상승률 압도적 1위

⑤ ARM -7.3% — AGI CPU 수요 $10억 추가 확보했지만 공급 부족으로 충족 불가 · 코어위브 시간외 하락 — 매출 $2.1B 비트지만 Q2 가이던스 실망 — ARM: "AGI CPU 첫 고객(메타·오픈AI) 확보했으나 TSMC 공급 물량 부족으로 $10억 추가 수요를 충족 못 한다." 코어위브: 매출 비트에도 Q2 가이던스가 시장 기대 하회. AI 인프라 수요는 폭발하는데 공급이 못 따라오는 새 병목 현상

📊 5월 7일 (목 EDT) 마감

S&P 500 7,337.11 ▼ -0.38% 장중 신기록 터치 후 반락

NASDAQ 25,806.20 ▼ -0.13% 장중 신기록 터치 · 반도체 차익실현

DOW JONES 49,596.97 ▼ -0.63% (-313p) 50,000 돌파 실패 · 에너지 하락

WTI 원유 $94.81 ▼ -0.28% — 이란전 후 첫 $95 이하 브렌트 $100.06(-1.19%)

데이터독(DDOG) 🏆 +28%↑ EPS $0.60(예상 $0.51) · Q2 가이던스 압도 AI 클라우드 모니터링 수요 폭발

에어비앤비(ABNB) 시간외 +1% 매출 $2.7B(+18%) · 가이던스 상향 중동 취소 일부 있었지만 견조

ARM · 코어위브 ARM -7.3%↓ 공급 부족 경고 · 코어위브 Q2 가이던스 실망 "AI 수요 > 공급" 새 병목 현상

오늘 NFP 발표 예상 133,000건 한국 오후 9시 30분 발표 전월 178,000건 · ADP 109,000건

🔥 오늘의 3대 핵심 이슈

ISSUE 01

이란, 미국 14개 항 제안 검토 중 — WTI 이란전 후 처음 $95 이하

블룸버그와 로이터가 미국이 이란에 14개 항목으로 구성된 포괄적 종전 프레임워크를 전달했다고 보도했습니다. 이란이 현재 이 제안을 검토 중이며, 파키스탄 중재인을 통해 수일 내 응답할 예정입니다. 14개 항목에는 호르무즈 재개방, 핵 프로그램 제한, 단계적 제재 해제, 지역 안보 협력 등이 포함된 것으로 알려졌습니다.

이 보도에 WTI가 $94.81로 하락하며 이란전 개전(2/28) 이후 처음으로 $95 아래로 떨어졌습니다. 브렌트도 $100.06으로 개전 이후 처음으로 $100 경계선에 걸렸습니다. 트럼프는 "딜이 가능하지만 불확실하다. 이란이 합의하면 봉쇄를 해제할 것"이라고 밝혔습니다. 이번 주말 이란의 응답이 나올 것으로 예상되며, 응답 내용이 이번 주 최대 변수입니다.

📌 이란 협상 현황 (5/8 기준)

✅ 군사 재개: 없음 (휴전 유지)

🟡 미국 → 이란: 14개 항 종전 프레임워크 전달

🟡 이란 → 파키스탄: 수일 내 응답 예정

🔴 호르무즈: 봉쇄 유지 중 (단 WTI $94 — 딜 기대 반영)

📍 다음 관문: 이란 응답 내용 + 본격 협상 재개 여부

ISSUE 02

오늘 오후 9시 30분 NFP — 예상 133,000건 · 주간 마감 최대 변수

4월 NFP가 오늘 오후(한국 시간 9시 30분) 발표됩니다. 예상치가 당초 49,000건에서 133,000건으로 크게 상향됐습니다. 어제 ADP 민간 고용이 109,000건(예상 120,000건 소폭 하회)으로 발표됐고, 챌린저 감원 보고서는 4월 감원이 3월 대비 +38% 증가(AI 주도 구조조정)를 보여줬습니다. 신규 실업수당도 200,000건으로 소폭 증가했습니다.

⚠️ NFP 시나리오

🟢 150,000건 이상 → "이란전에도 고용 탄탄" → 성장주 추가 랠리

🟡 100,000~150,000건 → 예상 수준 · 시장 보합

🔴 100,000건 이하 → "이란전 고용 충격 현실화" · 차익실현 출회 가능

ISSUE 03

이번 주 어닝 총결산 + 코스피 7,384 G20 상승률 1위

이번 주 어닝 시즌은 "AI가 이란전을 압도"라는 결론을 남겼습니다. 팔란티어·AMD·ARM·디즈니·우버·데이터독·에어비앤비·맥도날드가 모두 예상을 상회했습니다. S&P500 Q1 어닝 성장률은 현재 27.1%로 2021년 Q4 이후 최고 수준입니다. 단 ARM 공급 부족 경고와 코어위브 Q2 가이던스 실망은 "AI 수요는 넘치는데 공급이 못 따라간다"는 새로운 병목을 드러냈습니다.

코스피는 최근 7,384.56으로 마감하며 G20 국가 중 올해 상승률 압도적 1위를 기록했습니다. 5월 6일 하루 동안 7,000선을 돌파하고 7,300선까지 단숨에 상승했으며, AI·반도체 랠리가 한국 증시를 이끌고 있습니다. NFP가 예상을 상회하면 코스피 추가 상승, 실망 시 단기 조정이 예상됩니다.

🇰🇷 한국 투자자 체크포인트

🔔 오늘 오후 9시 30분 NFP — 오늘 밤 미국 선물 방향 결정

NFP 결과에 따라 오늘 밤 미국 선물이 움직이고, 월요일 코스피 갭이 결정됩니다. 코스피가 7,384까지 올라 단기 과열 신호(RSI 70 이상)가 나오고 있는 만큼, NFP가 실망스러우면 단기 차익실현이 나올 수 있습니다. 주말 전 레버리지·인버스 포지션 정리를 고려하세요.

📌 이란 이번 주말 응답 — 주말 최대 뉴스

이란이 미국의 14개 항 제안에 수일 내 응답한다고 했습니다. 이번 주말이 그 타이밍입니다. 응답이 긍정적이면(핵 프로그램 일부 타협) WTI $80대 급락·코스피 월요일 갭 상승이 예상됩니다. 부정적이면(핵 절대 불가) WTI 반등·코스피 하락. 주말 뉴스 모니터링이 필수입니다.

📊 데이터독 +28% → 클라우드 모니터링 · 보안 소프트웨어 테마

데이터독의 역대급 어닝은 "AI 클라우드 수요가 모니터링·보안 소프트웨어까지 확산됐다"는 신호입니다. 한국에서는 클라우드·보안 소프트웨어 기업(카카오클라우드, 안랩 등)이 관련 테마로 주목받을 수 있습니다. AI 인프라 투자가 GPU → 메모리 → 스토리지 → 소프트웨어로 광범위하게 확산되는 흐름입니다.

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오늘 오후 9시 30분 NFP 133,000 예상 + 이번 주말 이란 응답 — 이번 주 마지막 두 변수!

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※ 본 브리핑은 공개된 경제·금융 뉴스를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다. 특정 종목·자산에 대한 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 작성자: Knowledgemaster