팔란티어 역대 최강 Q1 — EPS $0.33·매출 +85%·미국 매출 +104%·Rule of 40 = 145%, UAE 이란 미사일 요격으로 S&P -0.18%·WTI $103, 오늘 밤 AMD·ARM 어닝 | 5월 5일 Daily 경제 브리핑

Daily 경제 브리핑 (미국) · 팔란티어 역대 최강 어닝 · UAE 이란 미사일 · AMD·ARM 오늘 밤

팔란티어 역대 최강 Q1 — EPS $0.33·미국 매출 +104%·Rule of 40 = 145%
UAE 이란 미사일 요격·S&P -0.18%·WTI $103·오늘 밤 AMD·ARM 어닝 | 5월 5일 Daily 경제 브리핑

🇰🇷 2026.05.05 (화) KST — 어린이날 한국 휴장 🇺🇸 2026.05.04 (월) EDT 마감

※ 이란 전쟁 64일째. UAE가 이란발 추정 미사일을 요격했다는 보도와 이스라엘·바레인 경보 발령으로 장중 한때 S&P가 -0.30%까지 빠졌습니다. 그러나 팔란티어가 장 마감 후 역대 최강 Q1 결과를 발표하며 시간외에서 분위기를 뒤집었습니다. 미국 매출이 IPO 이후 처음으로 +104% YoY를 기록했고, 연간 가이던스도 예상을 크게 상회했습니다. 오늘 밤(한국 수요일 새벽) AMD와 ARM이 어닝을 발표합니다. 오늘 한국은 어린이날 휴장입니다.

🏆

팔란티어 Q1 EPS $0.33(예상 $0.28) · 매출 $1.63B(+85%) · 미국 매출 +104% IPO 이후 첫 100% 돌파

Rule of 40 = 145% · 연간 가이던스 $7.656B(예상 $7.27B 대폭 상회) · Q2 $1.80B(예상 $1.68B)

시간외 +1.47% · 오늘 밤 AMD(예상 EPS $1.27) · ARM 어닝 · ISM 서비스 PMI

⚡ 3분 요약

📋 오늘의 핵심 5가지

① 팔란티어 Q1 — EPS $0.33(예상 +18% 상회) · 매출 $1.63B(+85% YoY · 2020년 이후 최고 성장) · 미국 매출 +104%(IPO 이후 처음으로 100% 돌파) · Rule of 40 = 145%(전 분기 127%) · 시간외 +1.47% — CEO 카프: "역사상 이 규모에서 이런 성과를 낸 소프트웨어 기업이 없다." 연간 가이던스 $7.656B(예상 $7.27B 대폭 상회·71% 성장). Q2 가이던스 $1.80B(예상 $1.68B 상회)

② UAE 이란 미사일 요격 · 이스라엘·바레인 경보 — WTI +1.2% → $103.20 · 브렌트 +2.2% → $110.50 — 장중 "UAE에 이란발 미사일 타격" 보도 후 S&P -0.30%까지 급락. 이스라엘군 "하이얼럿", 바레인 "스테이트 오브 얼럿" 선언. CENTCOM "미 해군 피격 없음. Project Freedom(호르무즈 민간 선박 유도 작전) 진행 중" 확인. 이란은 공식 인정 안 함

③ S&P -0.18% → 7,217 · 나스닥 +0.04% → 25,124 · 다우 -0.40% → 49,303 — 장중 -0.30% 저점에서 회복. 팔란티어 시간외 +1.47%, 세아게이트(STX) +20%↑, 마이크론(MU) +5%, 샌디스크 +7% 메모리 강세. "미사일 요격이었고 실제 전쟁 재개가 아니다"는 시장 판단에 낙폭 회복

④ Project Freedom — 트럼프, 미 해군에 호르무즈 민간 선박 유도 작전 명령 — CENTCOM이 "Project Freedom" 작전 개시를 확인. 이란 봉쇄를 유지하면서 민간 상선이 안전하게 통과할 수 있도록 미 해군이 직접 유도하는 방식. 이란은 즉각 반발. 협상과 병행한 압박 전략으로 해석. 호르무즈 정상화까지 아직 먼 길

⑤ 세아게이트 +20% · 마이크론 +5% · 샌디스크 +7% — AI 데이터센터용 스토리지·메모리 수요 폭발 — 세아게이트: AI 데이터센터 HDD 수요 급증에 사상 최고 어닝 비트. Melius Research "AI 사이클로 메모리·스토리지 수요가 2030년까지 높은 수준 유지" 리포트. 삼성전자·SK하이닉스에 중기 긍정 신호

📊 5월 4일 (월 EDT) 마감 + 팔란티어 시간외

S&P 500 ~7,217 ▼ -0.18% — UAE 미사일 충격 장중 -0.30% 저점 후 일부 회복

NASDAQ ~25,124 ▲ +0.04% — 보합 메모리·스토리지 강세로 낙폭 상쇄

DOW JONES ~49,303 ▼ -0.40% 에너지·소비주 하락 영향

WTI 원유 $103.20 ▲ +1.2% — UAE 미사일 요격 브렌트 $110.50 (+2.2%)

팔란티어(PLTR) 🏆 EPS $0.33 · 매출 $1.63B 미국 매출 +104% IPO 이후 첫 100% 연간 가이던스 $7.656B · 시간외 +1.47%

세아게이트(STX) +20%↑ AI 데이터센터 HDD 수요 폭발 사상 최고 어닝 비트

오늘 밤 어닝 AMD + ARM AMD 예상 EPS $1.27(+34% YoY) ARM 로열티·AI 설계 채용 주목

UAE 미사일 요격 ⚠️ 이란 확인 안 함 이스라엘·바레인 경보 · CENTCOM 확인 Project Freedom 작전 병행

🔥 오늘의 3대 핵심 이슈

ISSUE 01

팔란티어 역대 최강 Q1 — "이 규모에서 이런 성과를 낸 소프트웨어는 없다"

팔란티어가 2020년 IPO 이후 가장 강력한 분기 결과를 발표했습니다. EPS $0.33(예상 $0.28 상회), 매출 $1.63B(+85% YoY)는 2020년 이후 최고 성장률입니다. 미국 매출이 +104%로 IPO 이후 처음으로 100%를 돌파했습니다. 정부 매출 +84%, 미국 상업 매출 $5.95억(+133%)을 기록했습니다.

Rule of 40 스코어가 145%(전 분기 127%)로 역대 최고를 기록했습니다. 조정 잉여현금흐름은 $9.25억(57% 마진)으로 전년 동기 $3.70억에서 2.5배 늘었습니다. 연간 가이던스를 $7.656B(71% 성장)로 대폭 상향했습니다. CEO 카프는 "우리 미국 사업은 2027년에 다시 두 배가 될 것"이라고 밝혔습니다. 이란전에서 미군이 팔란티어 AI 시스템을 실전 사용 중이라는 점도 정부 수요를 가속화하고 있습니다.

ISSUE 02

UAE 이란 미사일 요격 + Project Freedom — 이란전 새 변수

UAE가 이란발 추정 미사일을 요격했다는 보도가 나오며 장중 S&P가 -0.30%까지 급락했습니다. 이스라엘군이 "하이 얼럿(최고 경계)", 바레인이 "스테이트 오브 얼럿"을 선언했습니다. CENTCOM은 "미 해군 피격 없음. Project Freedom 작전 진행 중"을 확인했습니다. 이란은 공식 인정을 하지 않았습니다.

Project Freedom은 트럼프가 이란 봉쇄를 유지하면서도 민간 상선이 안전하게 호르무즈를 통과할 수 있도록 미 해군이 직접 유도하는 새 작전입니다. 이란은 즉각 반발했습니다. 협상과 군사 압박을 병행하는 트럼프의 전략으로, 협상이 타결되지 않으면 언제든 에스컬레이션이 가능한 상황임을 보여줍니다. 유가가 이 뉴스에 반응해 WTI $103, 브렌트 $110로 올랐습니다.

ISSUE 03

오늘 밤 AMD·ARM 어닝 + ISM 서비스 PMI — 반도체 시즌 클라이맥스

🔥 AMD(오늘 밤 장 마감 후) — 예상 EPS $1.27(+34% YoY), 매출 $9.89B(+33%)
주목: MI300X AI GPU 수요 · TSMC 5나노 capacity 배분 · 데이터센터 성장률

🔥 ARM 홀딩스(오늘 밤) — 예상 EPS ~$0.37, 매출 ~$1.0B
주목: AI 칩 설계 로열티 · 스마트폰 회복 · 클라우드 서버 채용

📊 ISM 서비스 PMI(오전 10시 EDT) — 예상 53.3(3월 54.0에서 소폭 하락)

AMD는 4월 한 달 동안 저점 $200에서 $360까지 +80%나 급등했습니다. 어닝 서프라이즈가 나와야 이 상승을 정당화할 수 있습니다. 특히 MI300X AI GPU가 엔비디아 H100 대비 얼마나 빠르게 클라우드 업체들에 채택되고 있는지가 핵심입니다. 팔란티어의 역대 최강 어닝이 긍정적 분위기를 만들어줬습니다.

🇰🇷 한국 투자자 체크포인트

📌 오늘 한국 어린이날 휴장 · 내일(수) AMD 어닝 결과 반영

오늘 한국 시장은 어린이날로 휴장입니다. 내일(5/6 수) 개장 시 팔란티어 서프라이즈 + AMD/ARM 어닝 결과를 동시에 반영합니다. 세아게이트·마이크론·샌디스크 강세는 삼성전자·SK하이닉스 HBM 수요에 긍정적입니다. 단 UAE 미사일 요격 관련 주말 추가 에스컬레이션 여부를 확인하세요.

⚠️ Project Freedom + UAE 미사일 — 이란전 재에스컬레이션 리스크

트럼프의 Project Freedom(호르무즈 민간 선박 유도)은 이란과 직접 충돌 가능성을 내포하고 있습니다. 이란이 미 해군의 유도 작전을 방해하면 실제 교전이 발생할 수 있습니다. 협상이 타결되지 않는 한 WTI $100+가 지속되고 에너지 비용 부담이 계속됩니다. 5/8 NFP까지 방어적 포지션을 일부 유지하는 것이 적절합니다.

📊 팔란티어 이란전 수혜 → 방산·AI 소프트웨어 테마 주목

팔란티어 CEO 카프가 "이란전에서 미군이 팔란티어 AI를 실전 사용 중"이라고 직접 밝혔습니다. 이란전 장기화는 아이러니하게도 방산·AI 소프트웨어 수요를 가속화합니다. 한국에서는 LIG넥스원·한화시스템·현대로템 등 방산주와 AI 소프트웨어 기업들이 이 테마의 수혜를 받을 수 있습니다.

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※ 본 브리핑은 공개된 경제·금융 뉴스를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다. 특정 종목·자산에 대한 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 작성자: Knowledgemaster