S&P·나스닥 신기록 — 나스닥 25,000 첫 돌파·이란 새 제안·WTI -3% $102·트럼프 "전쟁 적대행위 종료" 의회 통보·ISM 물가 84.6 스태그플레이션 경고 | 5월 2일 Daily 경제 브리핑

Daily 경제 브리핑 (미국) · 나스닥 25,000 첫 돌파 · 이란 새 제안 · 주간 마감

나스닥 25,000 사상 첫 돌파 · S&P 신기록 7,230
이란 새 제안·WTI -3% $102·트럼프 "적대행위 종료"·ISM 스태그플레이션 경고 | 5월 2일 Daily 경제 브리핑

🇰🇷 2026.05.02 (토) KST 🇺🇸 2026.05.01 (금) EDT 마감 · 주간 마감

※ 이란 전쟁 62일째. 나스닥이 사상 처음으로 25,000을 돌파하며 S&P와 함께 신기록을 세웠습니다. 이란이 파키스탄을 통해 새 협상 제안을 전달하며 WTI가 -3% 하락했습니다. 트럼프는 의회에 "전쟁 적대행위가 종료됐다"고 공식 통보했지만, 새 제안에는 "만족스럽지 않다"고 말했습니다. ISM 제조업 물가지수가 84.6으로 급등하며 스태그플레이션 경고를 보냈습니다. 애플은 어닝 서프라이즈 여파로 +3.75% 상승했습니다. 다음 주 NFP 발표(예상 73,000건)가 최대 이벤트입니다.

🏆

나스닥 25,114.44 — 사상 첫 25,000 돌파 · S&P 7,230.12 신기록 · 이란 새 제안 유가 하락

WTI -3% → $101.94 · 브렌트 $108 · 트럼프 의회에 "적대행위 종료" 통보

ISM 물가 84.6 스태그플레이션 경고 · 다음 주 NFP 73,000 예상 · 버크셔 하타웨이 어닝

⚡ 3분 요약

📋 이번 주 주간 마감 핵심 5가지

① 나스닥 25,114.44(+0.89%) — 사상 첫 25,000 돌파 · S&P +0.29% → 7,230.12(신기록) · 다우 -0.31% → 49,499 — 이란 새 제안 + 애플 +3.75% + 유가 하락 3중 호재. 주간 S&P +0.65% · 나스닥 +1.8% · 다우 -0.3%. 4월 S&P +8.8%·나스닥 +15.8% 역사적 달에 이어 5월도 신기록으로 출발

② 이란 새 제안 파키스탄 전달 — WTI -3% → $101.94 · 브렌트 -2% → $108.17 · 전날 브렌트 $126 고점에서 급락 — 이란이 IRNA를 통해 파키스탄 중재인에게 수정 제안 전달. 파키스탄 관리들 "합의에 가장 근접한 상황". 핵 문제를 일부 다뤘다는 보도. 단 트럼프 "만족스럽지 않다, 그들이 딜에 도달할지 모르겠다"

③ 트럼프 의회 서한 "전쟁 적대행위는 종료됐다" · 미국 "Maritime Freedom Construct" 동맹국 설득 중 — 트럼프가 의회에 공식 서한으로 "2/28 시작된 적대행위는 4/7 휴전으로 종료"를 통보. 단 "이란 위협은 중요하게 남아 있어 군사력을 유지한다"고 명시. 호르무즈 다국적 해군 구성 추진 중(뉴질랜드는 지속 휴전 전제 하에서만 참여 가능)

④ ISM 제조업 52.7 — 물가지수 84.6(2022년 이후 최고) · 고용 46.4(수축권) · 신규주문 54.1 — 헤드라인은 성장권(52.7)이지만 내부는 스태그플레이션 신호. 에너지·관세로 기업 비용 급등, 동시에 고용 수축. "비용은 오르고 일자리는 줄어든다"는 최악 조합. 다음 주 금요일 NFP 예상 73,000건(전월 178,000에서 급감) — 실제 수치가 결정적

⑤ 애플 +3.75% 주간 마감 — 어닝 서프라이즈 여파 지속 · 금 $4,600 · 달러 약세 지속 — 애플 Q3 가이던스 +14~17%가 시장을 계속 끌어올림. 금(Gold) $4,600/oz — 이란전·달러 약세 복합 효과. 달러인덱스는 이란전 이후 지속 약세로 원화·위안·엔 상대적 강세. 버크셔 하타웨이(BRK.B) 오늘 어닝 발표 예정

📊 5월 1일 (금 EDT) 마감 — 주간 마감

S&P 500 🏆 7,230.12 ▲ +0.29% — 신기록 · 주간 +0.65% 4월 +8.8% 최고 월간에 이어 5월 시작

NASDAQ 🏆 25,114.44 ▲ +0.89% — 사상 첫 25,000 돌파 주간 +1.8% · 25,000 심리적 돌파

DOW JONES 49,499.27 ▼ -0.31% (-153p) · 주간 -0.3% 50,000 목전 · 에너지·산업주 약세

WTI 원유 $101.94 ▼ -3% — 이란 새 제안 효과 브렌트 $108.17(-2%) · 전날 $126 고점

애플(AAPL) +3.75% 어닝 서프라이즈 여파 지속 Q3 가이던스 +14~17% 확인

ISM 물가지수 84.6 2022년 4월 이후 최고 ⚠️ ISM 고용 46.4 수축 · 스태그플레이션

금(Gold) ~$4,600/oz 이란전·달러 약세 복합 효과 달러인덱스 이란전 이후 지속 약세

다음 주 NFP 예상 73,000건 전월 178,000에서 급감 예상 5/8(금) 발표 · 이란전 최대 고용 지표

🔥 이번 주말~다음 주 3대 핵심 이슈

ISSUE 01

이란 새 제안 전달 — 트럼프 "만족 못함" · 협상은 계속된다

이란이 파키스탄 IRNA를 통해 수정된 협상 제안을 전달했습니다. 파키스탄 관리들은 "합의에 가장 근접한 상황"이라고 밝혔습니다. 이번 제안은 이전에 트럼프가 거부했던 핵 문제를 일부 포함했다고 알려졌습니다. 브렌트가 전날 $126까지 치솟았다가 이 소식에 $108로 급락했습니다. WTI도 -3%로 $101.94에 마감했습니다.

그러나 트럼프는 "이란이 딜을 원하지만 만족스럽지 않다. 그들의 리더십이 매우 분열돼 있다"고 말했습니다. 새 최고지도자 모즈타바 하메네이는 전날 "핵·미사일 기술은 절대 포기하지 않는다"며 호르무즈 통제도 유지하겠다고 밝혔습니다. 트럼프가 의회에 "전쟁 적대행위는 종료됐다"고 공식 통보한 것은, 법적으로 전쟁을 종료하는 형식적 절차일 수 있습니다. 협상은 진행 중이지만 핵·호르무즈가 여전히 핵심 장애물입니다.

📌 현재 이란 협상 현황

✅ 군사 재개: 없음 (휴전+의회 통보로 공식 종료 절차)

🔴 미 해군 봉쇄: 유지 (40척 나포·차단)

🔴 호르무즈: 사실상 봉쇄 (새 최고지도자 "통제 유지" 선언)

🟡 협상: 새 제안 전달 → 트럼프 검토 중

🟡 핵 쟁점: 여전히 최대 난관

📍 다음 관문: 트럼프의 응답 여부 · 2차 이슬라마바드 협상 일정

ISSUE 02

ISM 물가 84.6 스태그플레이션 경고 — 다음 주 NFP 73,000 예상의 충격

ISM 제조업 지수는 52.7로 성장권을 유지했지만 내부 지표가 심각합니다. 물가지수 84.6은 2022년 4월 이후 최고로 에너지 비용과 관세가 기업 비용을 폭발적으로 올리고 있습니다. 동시에 고용지수는 46.4로 수축권에 진입했습니다. "비용은 오르고 일자리는 줄어든다"는 스태그플레이션의 교과서적 정의입니다.

다음 주 금요일(5/8) 4월 NFP 발표가 이를 확인하거나 반박할 것입니다. 현재 시장 예상은 73,000건으로 3월(178,000건)에서 대폭 감소를 예상합니다. 만약 실제로 73,000건 이하가 나오면 "경기침체 가능성"이 급부상합니다. 반대로 예상을 상회하면 경제 기초 신뢰가 회복됩니다. PCE +3.5% + 이란전 에너지 충격의 복합 영향이 5월 지표에 본격 반영되는 시점입니다.

ISSUE 03

다음 주 주요 일정 — 팔란티어·AMD·ARM·디즈니·버크셔 + NFP

🏢 5/2(토) 오늘 — 버크셔 하타웨이(BRK.B) 어닝 · 버핏 주주서한 주목

🏢 5/4(월) — 팔란티어(PLTR) · 버텍스 파마슈티컬

🏢 5/5(화) — AMD · ARM · 아리스타 · 쇼피파이 어닝 · ISM 서비스 PMI

🏢 5/6(수) — 디즈니 · 우버 · 에어비앤비 · 앱로빈 · ADP 고용

🏢 5/7(목) — 맥도날드 · 코어위브 · 코인베이스

📊 5/8(금) — 4월 NFP 발표 (예상 73,000건) — 이번 주 최대 관문

AMD와 ARM은 인텔 +23.6% 급등 후 반도체 섹터의 다음 어닝 서프라이즈를 줄 수 있는 핵심 기업입니다. 팔란티어는 AI 소프트웨어 수익화의 실질 수치를 보여줄 것입니다. 디즈니는 이란전으로 중동 여행 수요가 타격을 받았는지가 관전 포인트입니다. 버크셔 하타웨이의 버핏 주석은 이란전 경제 상황에 대한 그의 평가가 관심사입니다.

🇰🇷 한국 투자자 체크포인트

🚀 나스닥 25,000·S&P 7,230 → 월요일 코스피 반등 기대

지난주 목요일 코스피가 브렌트 $119 충격에 -1.38% 하락했지만, 금요일 유가가 $108로 내려오고 미국이 신기록을 세웠습니다. 월요일 코스피는 이 두 가지 호재를 반영해 반등이 기대됩니다. 6,600 지지선을 회복하고 6,700을 향한 재상승을 시도할 수 있습니다. AMD·ARM 어닝이 긍정적이면 반도체·AI주에 추가 모멘텀이 됩니다.

⚠️ ISM 스태그플레이션 + NFP 73,000 — 5월 경기 리스크

ISM 물가 84.6 + 고용 46.4는 5월 미국 경기 둔화를 예고합니다. 5/8 NFP가 73,000건 이하로 나오면 연준 금리 인하 논의가 재개되고 성장주에는 긍정적이지만, "경기침체 공포"가 시장을 흔들 수 있습니다. 반대로 예상을 상회하면 "경제는 버티고 있다"는 확인으로 전반적 강세. NFP 발표 전까지 레버리지 포지션은 조심하세요.

📊 이란 협상 — 이번 주말이 또 다른 변곡점

이란이 새 제안을 냈고 트럼프가 검토 중입니다. 이번 주말 트럼프의 응답이 나올 수 있습니다. "더 나아졌지만 충분하지 않다"를 넘어 "수용 가능하다"가 되면 WTI $80대 급락·코스피 갭 상승이 가능합니다. 핵 문제가 여전히 장애물이어서 단기 타결은 어렵지만, 방향성이 개선되고 있다는 점은 긍정적입니다.

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다음 주 AMD·ARM·팔란티어·디즈니 어닝 + 5/8 NFP 73,000 예상 — 5월이 4월 랠리를 이어갈 수 있을까요?

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※ 본 브리핑은 공개된 경제·금융 뉴스를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다. 특정 종목·자산에 대한 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 작성자: Knowledgemaster