알파벳 Cloud $200억 폭발·MS Azure +40%·AWS 15분기 최고 vs 메타 -7%
WTI $106·브렌트 $119 4년 만에 최고·파월 마지막 FOMC·워시 통과 | 4월 30일 Daily 경제 브리핑
※ 이란 전쟁 60일째. 역사상 최대 단일 어닝 나이트가 열렸습니다. 알파벳이 Google Cloud $200억(예상 $153억 대폭 상회)으로 OpenAI 쇼크를 정면으로 반박했습니다. MS Azure +40%, AWS +28%(15분기 최고). 단 메타는 capex 상향·DAP 미달에 -7% 급락. WTI는 $106, 브렌트는 장중 $119.50(4년 만에 최고)까지 올랐습니다. 트럼프가 "핵 합의 없인 봉쇄 영구"를 선언했습니다. FOMC는 8-4로 동결, 파월이 마지막 의장 기자회견을 마쳤고 케빈 워시는 상원 위원회를 통과했습니다. 오늘은 애플 어닝·Q1 GDP·3월 PCE가 발표됩니다.
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S&P 500
7,135.95
▼ -0.04% — 거의 보합
시간외: 알파벳↑ vs 메타↓ 상쇄
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NASDAQ
24,673.24
▲ +0.04% — 거의 보합
알파벳 +6% 시간외 · 오늘 방향 결정
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DOW JONES
48,861.81
▼ -0.57% (-280p)
Booking -4.5% · 유가 급등 영향
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WTI 원유
$103~106
▲ +7%대 · 브렌트 $119.50 4년 최고
트럼프 "핵합의 없인 봉쇄 영구"
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알파벳(GOOGL) 🏆
시간외 +6%↑
Cloud $20.02B(예상 $15.3B)
매출 +20% · 2022년 이후 최고 |
마이크로소프트(MSFT)
시간외 -2%
Azure +40% · AI런레이트 $370억
capex $319억(예상 하회) 실망 |
아마존(AMZN)
시간외 -3%
AWS +28% 15분기 최고
Q2 영업이익 가이던스 미드 하회 |
메타(META) ⚠️
시간외 -7%↓
DAP 3.56B(예상 3.62B 미달)
"이란 인터넷 차단이 사용자↓" |
알파벳 Cloud 폭발·MS·AWS 비트 — "AI 수요는 폭발 중, 우리가 증명한다"
알파벳이 Google Cloud 매출 $20.02B(예상 $15.3B, +31% 상회)을 발표하며 OpenAI 쇼크를 완전히 뒤집었습니다. "AI 모델을 돌리는 클라우드 인프라 수요가 이란전에도 전혀 꺾이지 않는다"는 가장 강력한 증거입니다. 마이크로소프트도 Azure +40%(가이던스 37~38% 상회)를 달성했습니다. AI 연간 매출런레이트가 $370억(+123% YoY)으로 처음 공개됐습니다. 아마존 AWS도 +28%(15분기 만에 최고 성장)를 기록하며 AI 인프라 수요가 폭발적임을 3개 클라우드 대기업이 동시에 확인했습니다.
단 마이크로소프트는 capex가 $319억으로 예상($349억) 대비 낮아 "AI 투자 둔화?" 우려에 -2%. 아마존은 어닝·매출은 대폭 비트했지만 Q2 영업이익 가이던스 미드포인트가 예상을 하회해 -3%. 결국 "AI 수요는 진짜"이지만 "수익화 속도"에 대한 시장의 시선은 여전히 까다롭습니다.
WTI $106 · 브렌트 $119 · 트럼프 "봉쇄 영구" — 유가 4년 만에 최고
트럼프가 Axios에 "핵 합의 없이는 봉쇄를 영구적으로 유지한다"고 밝혔습니다. 이 발언이 유가를 폭발시켰습니다. 브렌트는 장중 $119.50까지 올라 2022년 6월 이후 4년 만에 최고치를 기록했습니다. WTI도 $106을 돌파했습니다. 미국 휘발유 가격은 $4.45/갤런으로 2022년 이후 최고입니다. UAE의 OPEC 탈퇴(5/1 효력)로 일부 공급 증가가 예상되지만, 호르무즈 봉쇄 프리미엄이 이를 압도하고 있습니다. 이 유가 수준이 유지되면 5월 CPI에서 에너지 항목이 다시 급등해 연준 인하 타임라인이 더 밀릴 수 있습니다.
오늘 애플 어닝 + Q1 GDP + 3월 PCE — 슈퍼위크 마지막 관문
예상 EPS ~$1.62 · 서비스 매출 성장률 주목 · AI iPhone 16 판매 모멘텀
예상 +1.2% · 이란전 충격 반영 첫 GDP · 1%대 중반이면 안도
예상 코어 +3.2% · 유가 반영 전 마지막 수치 · 연준 스탠스 결정
FOMC는 8-4로 동결했고 파월은 "마지막 기자회견"에서 "중동이 경제 불확실성에 기여하고 있다"고 명시했습니다. 소수파 3명(해맥·카시카리·로건)이 인상을 선호했다는 것은 유가가 $100을 넘어서면 금리를 올려야 한다는 내부 압박이 있다는 신호입니다. 오늘 GDP가 약하고 PCE가 높으면 스태그플레이션 논쟁이 재점화될 수 있습니다.
Google Cloud +44%, AWS +28%, Azure +40% — AI 인프라 수요가 클라우드 3사 모두에서 폭발적임이 확인됐습니다. 이 수요를 뒷받침하는 HBM·AI 메모리 수요는 삼성전자·SK하이닉스에 직접 긍정적입니다. 알파벳 시간외 +6%가 오늘 한국 반도체 섹터에 모멘텀을 줄 수 있습니다. 단, 메타 -7%·MS·아마존 시간외 하락이 상쇄 요인입니다.
트럼프의 "봉쇄 영구" 발언에 브렌트가 $119를 터치했습니다. 이 수준이 유지되면 한국 무역수지·기업 비용에 직격탄입니다. 항공·해운·화학·정유주에 부담이 커집니다. AI·반도체 강세와 에너지 충격 사이 줄다리기가 심화되고 있습니다. 포지션 균형 관리가 필요합니다.
GDP +1% 이하 + PCE 코어 +3% 이상이 동시에 나오면 스태그플레이션 공포가 재점화됩니다. 반대로 GDP가 예상(+1.2%)을 소폭 상회하고 PCE가 안정적이면 "이란전에도 경제는 버티고 있다"는 긍정 신호가 됩니다. 오늘 오전 발표 수치를 반드시 확인하세요.
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오늘 밤 애플 Q2 어닝 + GDP·PCE 결과 + 유가 $119 대응 전략 — 이란전 60일 총결산!
※ 본 브리핑은 공개된 경제·금융 뉴스를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다. 특정 종목·자산에 대한 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 작성자: Knowledgemaster