다우 신기록·이란 MOU 초안 공개 WTI $89 이하 — 마벨 시간외 +11%·세일즈포스 -2.8%·코스피 +3% 신기록, 오늘 4월 PCE+GDP+코스트코·델 어닝 | 5월 28일 Daily 경제 브리핑

Daily 경제 브리핑 (미국) · 이란 MOU 초안 공개 · WTI $89 · 마벨 비트 · PCE 오늘 발표

다우 신기록 — 이란 MOU 초안 WTI $89 이하·백악관 "거부"에 $91 반등
마벨 시간외 +11%·세일즈포스 실망·코스피 +3%·오늘 PCE | 5월 28일 Daily 경제 브리핑

🇰🇷 2026.05.28 (목) KST 🇺🇸 2026.05.27 (수) EDT 마감 · PCE 오늘 오전 발표

※ 이란 전쟁 83일째. 이란 국영매체가 MOU 초안을 공개했습니다. "호르무즈 30일 내 재개방, 미 해군 봉쇄 해제"가 조건. WTI가 장중 -5.7% → $89 이하까지 급락했습니다. 그러나 백악관이 "우리가 제안한 안이 아니다"라며 거부하자 $91대로 반등했습니다. 이란은 "핵 농축은 협상 의제 아님"을 재확인했습니다. 마벨은 매출·EPS 모두 예상을 상회하며 시간외 +11% 급등했습니다. 세일즈포스는 EPS 비트에도 가이던스가 실망을 주며 시간외 -2.8%입니다. 코스피는 오늘 +3% 신기록을 기록 중입니다. 오늘 4월 PCE + Q1 GDP 2차 수정치 + 코스트코·델 어닝이 발표됩니다.

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이란 MOU 초안 공개 → WTI 장중 $89 이하 · 백악관 "우리 제안 아님" 거부 → $91 반등 · 협상 계속

마벨 시간외 +11%(매출 $1.39B 비트) · 세일즈포스 -2.8%(가이던스 실망) · 코스피 +3% 신기록

오늘 오전 4월 PCE + Q1 GDP 2차 수정치 · 코스트코·델·달러트리 어닝 · 이란 협상 최대 변수

⚡ 3분 요약

📋 오늘의 핵심 5가지

① 이란 MOU 초안 공개 — 호르무즈 30일 내 재개방·미 해군 봉쇄 해제 조건 · WTI 장중 $89 이하 · 백악관 "거부" → $91 반등 — 이란 국영매체(IRNA)가 미-이란 MOU 초안 내용을 공개. 핵심 조항: 이란이 30일 내 호르무즈 상업 선박 통행 재개 + 미국이 해군 봉쇄 해제. WTI가 -5.7% → $89 이하로 5주 최저 급락. 그러나 백악관이 "그건 우리가 제안한 안이 아니다"라고 즉각 거부. 이란 국가안보위원회 대변인 "핵 농축은 협상 의제 아님" 재확인. WTI $91대로 반등

② 다우 +0.36%(+183p) 신기록 · S&P +0.02% · 나스닥 +0.08% · 러셀2000 -0.02% — 지수 보합에 가깝지만 다우는 신기록. 나이키·P&G·홈디포 +2% 이상이 다우를 견인. 엔비디아 -1.7% 차익실현에도 마벨·반도체 하드웨어는 강세. 이란 초안·거부의 롤러코스터에도 시장은 흔들리지 않았음

③ 마벨(MRVL) — 매출 $1.39B(+33% YoY, 예상 $1.32B 상회) · EPS $0.39(예상 $0.32 상회) · 시간외 +11%↑ — AI 커스텀 칩(ASIC) 수요 폭발 확인. 마진 가이던스도 상향. "엔비디아 GPU 외에 커스텀 AI 칩 시장이 실제로 빠르게 성장하고 있다." 반도체 섹터 전반에 긍정 신호

④ 세일즈포스(CRM) — EPS 비트 · 매출 비트 · FY2026 가이던스 전문서비스 위축 · 시간외 -2.8% — "기업의 AI 도입이 오히려 전문 컨설팅·서비스 프로젝트 수요를 줄이고 있다"는 역설적 충격. AI 소프트웨어 라이선스 성장은 강하지만 구현 서비스 수익이 압박받는 구조. 단기 실망이나 AI 전환 진행 중이라는 점은 장기 긍정

⑤ 오늘 4월 PCE(오전 8:30 EDT · 한국 저녁 9:30) + Q1 GDP 2차 수정치 + 코스트코·델·달러트리 어닝 — PCE 예상 헤드라인 +3.8~4%, 코어 +3.3%. WTI가 4월 말부터 빠르게 하락한 점을 고려하면 예상 하회 서프라이즈 가능. 코스트코는 소비 탄력성의 최종 확인. 델은 AI 인프라 서버 수요 확인

📊 5월 27일 (수 EDT) 마감 + 마벨·세일즈포스 시간외

S&P 500 +0.02% 보합 · 신기록 유지 이란 초안·거부 롤러코스터에도 안정

NASDAQ +0.08% 보합 · 엔비디아 -1.7% 차익실현 마벨 시간외 +11%이 내일 반영

DOW JONES 🏆 +0.36%(+183p) 신기록 · 나이키·P&G·홈디포 주도 가치주·소비주 강세

WTI 원유 ~$91 장중 $89 이하→$91 반등 이란 MOU 공개·백악관 거부 롤러코스터

마벨(MRVL) 🏆 시간외 +11%↑ 매출 $1.39B(예상 $1.32B) · EPS $0.39(예상 $0.32) AI 커스텀 칩 수요 폭발 확인

세일즈포스(CRM) 시간외 -2.8%↓ EPS·매출 비트 · FY2026 가이던스 실망 전문서비스 위축 · AI 전환 역설

오늘 최대 이벤트 🔥🔥 4월 PCE + Q1 GDP 한국 오늘 저녁 9시 30분 예상 헤드라인 +3.8% · 코어 +3.3%

코스피 오늘 +3%↑ 신기록 이란 MOU 기대 + 마벨 비트 반도체 섹터 주도

🔥 오늘의 3대 핵심 이슈

ISSUE 01

이란 MOU 초안 공개 — WTI $89 터치·백악관 거부·협상은 계속

이란 국영매체(IRNA)가 미-이란 MOU 초안 내용을 공개했습니다. 핵심 조항은 이란이 30일 내 호르무즈 상업 선박 통행을 재개하고, 미국이 해군 봉쇄를 해제한다는 것입니다. WTI가 즉각 -5.7% → $89 이하로 5주 최저치를 기록했습니다. 그러나 백악관이 "그건 우리가 제안한 안이 아니다"라고 즉각 거부하자 WTI는 $91대로 반등했습니다.

이란 국가안보위원회 대변인은 모스크바 안보회의에서 "핵 농축 문제는 미국과의 협상 의제가 아니다"라고 재확인했습니다. 이란·오만이 공동으로 호르무즈 새 통행 메커니즘을 협의 중이라는 보도도 나왔습니다. 초안 공개 자체는 협상이 문서화 단계까지 진행됐다는 신호입니다. 핵 문제만 해결되면 호르무즈 재개방은 가능하다는 구조가 점점 명확해지고 있습니다.

ISSUE 02

마벨 +11% vs 세일즈포스 -2.8% — AI 하드웨어 vs 소프트웨어 엇갈림

마벨은 매출 $1.39B(예상 $1.32B, +33% YoY)·EPS $0.39(예상 $0.32)를 모두 상회하며 시간외 +11% 급등했습니다. AI 커스텀 칩(ASIC) 수요가 예상보다 훨씬 빠르게 성장하고 있음을 확인했습니다. 반면 세일즈포스는 EPS·매출을 비트했지만 FY2026 가이던스에서 전문서비스 사업 위축을 예고하며 시간외 -2.8%로 하락했습니다. "AI가 오히려 IT 컨설팅·구현 프로젝트 수요를 줄인다"는 역설적 충격입니다. AI 인프라 하드웨어(마벨·엔비디아·마이크론)는 폭발 중이지만, 그 위에 올라타는 소프트웨어·서비스 층의 수익화는 아직 진행 중임을 보여줍니다.

ISSUE 03

오늘 4월 PCE + Q1 GDP + 코스트코·델 — 이번 주 최후 관문

⚠️ 오늘 오전 발표 — 한국 저녁 9시 30분

📊 4월 PCE — 예상 헤드라인 +3.8% YoY · 코어 +3.3% YoY

📊 Q1 GDP 2차 수정치 — 1차 +2.0%에서 소폭 조정 예상

🟢 PCE 예상 하회 → "인플레 피크아웃" → 성장주 추가 랠리

🔴 코어 +3.5% 이상 → 연준 인상 논의 재점화

🏢 코스트코(COST) — 예상 EPS ~$4.30 · 소비자 탄력성·멤버십 성장 확인

🏢 델(DELL) — AI 인프라 서버(PowerEdge) 수요 · 마이크론·마벨 이후 AI 하드웨어 사이클 확인

🏢 달러트리 — 저소득층 소비 · 월마트 가이던스 실망 이후 추가 확인

🇰🇷 한국 투자자 체크포인트

🚀 코스피 +3% 신기록 + 마벨 +11% → 내일 반도체 추가 강세

코스피가 오늘 +3% 급등하며 신기록을 기록했습니다. 이란 MOU 초안 기대 + 마벨 AI 커스텀 칩 비트가 복합 작용했습니다. 마벨 +11%는 내일 SK하이닉스·삼성전자·한미반도체에 추가 모멘텀이 됩니다. AI 커스텀 칩 수요 확인은 HBM·고성능 메모리 수요도 함께 끌어올립니다.

⚠️ 오늘 저녁 9시 30분 PCE — 내일 코스피 방향 최종 결정

PCE 예상 하회(코어 3.0% 이하) + 이란 협상 진전 조합이면 내일 코스피 추가 신기록 가능. PCE 예상 상회(코어 3.5% 이상)이면 단기 차익실현 압박이 올 수 있습니다. WTI가 $89~91로 내려온 상황에서 에너지 항목이 예상보다 낮게 집계될 가능성도 있습니다. 오늘 저녁 PCE 결과를 확인하고 내일 포지션을 조정하세요.

📊 이란 MOU 초안 문서화 — 딜의 80%는 됐다

초안이 문서로 공개됐다는 것은 협상이 원칙 합의 단계를 넘어 세부 조항 조율 단계에 진입했다는 신호입니다. 백악관이 "우리 안이 아니다"라고 거부했지만 협상 자체를 끊은 것은 아닙니다. 핵 문제만 타협이 이뤄지면 호르무즈 재개방 → WTI $80대 → 인플레 자연 해소의 선순환이 시작됩니다. AI·반도체 비중을 유지하면서 이란 딜 공식화를 기다리는 전략이 유효합니다.

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