미·이란 60일 휴전 연장 MOU — S&P·나스닥·다우 신기록·PCE +3.8% 예상 부합·코어 +3.3%·GDP +1.6% 하향·스노우플레이크 +36%·VIX 1월 이후 최저 | 5월 29일 Daily 경제 브리핑

Daily 경제 브리핑 (미국) · 미·이란 60일 MOU · S&P·나스닥·다우 신기록 · 주간 마감

미·이란 60일 휴전 연장 MOU — S&P·나스닥·다우 동시 신기록
PCE +3.8% 예상 부합·코어 +3.3%·GDP +1.6%·스노우플레이크 +36% | 5월 29일 Daily 경제 브리핑

🇰🇷 2026.05.29 (금) KST 🇺🇸 2026.05.28 (목) EDT 마감 · 주간 마감

※ 이란 전쟁 83일째. 미·이란이 60일 휴전 연장 MOU에 합의했다는 보도가 나오며 S&P·나스닥·다우가 동시에 신기록을 세웠습니다. PCE 헤드라인 +3.8%(예상 부합)·코어 +3.3%로 인플레는 여전히 높지만 예상 서프라이즈는 없었습니다. Q1 GDP는 +1.6%로 하향됐습니다. 스노우플레이크가 +36% 폭등했고 델은 국방부 $97억 계약으로 +4% 상승했습니다. VIX는 1월 이후 최저(16 이하)로 시장 불안이 크게 줄었습니다. 단 트럼프의 최종 승인은 아직이고, 이란 타심 통신은 "MOU 텍스트 확정·확인 안 됨"이라고 밝혀 공식 종전은 아닙니다.

🕊️

미·이란 60일 휴전 연장 MOU 합의 보도 — 트럼프 최종 승인 미확정 · S&P·나스닥·다우 신기록

PCE 4월 +3.8% 예상 부합 · 코어 +3.3% · GDP +1.6% 하향 · 스노우플레이크 +36%

VIX 1월 이후 최저 · 신규 실업수당 215,000건 · 오늘 시카고 PMI · 주간 마감

⚡ 3분 요약

📋 오늘의 핵심 5가지

① 미·이란 60일 휴전 연장 MOU 합의 보도 — S&P·나스닥·다우 동시 신기록 · VIX 1월 이후 최저 16 이하 — 복수 언론이 미·이란이 60일 휴전 연장 MOU에 합의했다고 보도. 이 기간 동안 핵 협상 개시도 포함. 그러나 트럼프 최종 승인은 아직 없고, 이란 타심 통신은 "MOU 텍스트 미확정"이라고 밝혔습니다. 시장은 "어떤 형태로든 딜이 온다"는 베팅을 유지하며 신기록을 경신했습니다. VIX가 16 이하로 하락해 이란전 이후 처음으로 시장 공포가 사실상 소멸됐습니다

② 4월 PCE 헤드라인 +3.8% YoY(예상 부합) · MoM +0.4% · 코어 PCE +3.3% YoY(2023년 11월 이후 최고) — 예상을 상회하지 않아 연준 인상 논의 추가 강화는 없었습니다. 코어 +3.3%는 높지만 WTI가 이미 $89로 내려온 상황에서 "5월 PCE는 크게 하락할 것"이라는 기대가 충격을 흡수했습니다. "4월이 인플레 피크"라는 시장 판단이 자리잡고 있습니다

③ 스노우플레이크(SNOW) +36% — Q1 비트 · 연간 가이던스 상향 · AWS 5년 $60억 AI 인프라 계약 — 매출 비트 + 가이던스 대폭 상향 + AWS와의 $60억 장기 파트너십이 삼중 호재. 데이터독·MongoDB도 동반 상승. "AI가 데이터 클라우드로 완전히 확산됐다." 마벨 +11% + 스노우플레이크 +36% — 이번 주 AI 인프라·소프트웨어 양쪽 모두 확인

④ Q1 GDP 2차 수정치 +1.6%(1차 +2.0%에서 하향) · 신규 실업수당 215,000건(예상 수준 · 2년래 최저권) — GDP 하향은 투자·소비 지출 하향 수정 반영. 이란전 에너지 충격이 소비를 일부 위축시켰음을 확인. 그러나 실업수당이 215,000건으로 유지돼 고용 기반은 여전히 탄탄. "성장은 둔화되지만 침체는 아니다"

⑤ 델(DELL) +4% — 국방부 $97억 마이크로소프트 소프트웨어 라이선스 통합 계약 · 주간 마감 S&P +1% 내외 · 9주 연속 주간 상승 — 델 연방시스템이 미군 전체의 MS 소프트웨어 라이선스를 통합 관리하는 $97억 계약 수주. AI·방산 교차 수혜. 이번 주 S&P 주간 약 +1% — 9주 연속 주간 상승권 진입. 이란전 이후 S&P 누적 +27.8%

📊 5월 28일 (목 EDT) 마감 — 주간 마감

S&P 500 🏆 신기록 ▲ +0.4~0.5% — 신기록 이란전 이후 누적 +27.8%

NASDAQ 🏆 신기록 ▲ +0.6% — 신기록 스노우플레이크 +36% 주도

DOW JONES 🏆 소폭 신기록 ▲ 소폭 플러스 마감 3대 지수 동시 신기록

WTI 원유 ~$89 이란 쿠웨이트 공격에 급등 후 하락 브렌트 ~$95 · MOU 기대에 진정

4월 PCE +3.8% YoY 예상 부합 코어 +3.3%(2023년 11월 이후 최고) MoM +0.4% · "4월이 피크" 기대 유지

스노우플레이크(SNOW) 🏆 +36% Q1 비트 · 가이던스 상향 AWS 5년 $60억 AI 인프라 계약

Q1 GDP 2차 수정 +1.6% (1차 +2.0%↓) 투자·소비 하향 수정 이란전 에너지 충격 반영

VIX 공포지수 16 이하 — 1월 이후 최저 이란전 이후 시장 공포 사실상 소멸 "딜은 온다" 시장 확신 반영

🔥 오늘의 3대 핵심 이슈

ISSUE 01

미·이란 60일 MOU — "종전은 아니지만 최대한 근접한 합의"

Axios가 미·이란이 60일 휴전 연장 MOU에 합의했다고 보도했습니다. 이 MOU는 현재 휴전을 60일 연장하고, 그 기간에 핵 프로그램 협상을 개시하는 내용입니다. S&P·나스닥·다우가 동시에 신기록을 경신했습니다. VIX는 16 이하로 내려가 1월 이후 처음으로 시장 공포가 사실상 사라졌습니다.

단 트럼프의 최종 승인은 아직 이뤄지지 않았고, 이란 타심 통신은 "MOU 텍스트가 아직 확정·확인되지 않았다"고 밝혔습니다. 이란 혁명수비대가 이날 쿠웨이트 미 공군기지를 공격했다는 보도도 나와 WTI가 급등했다가 MOU 보도에 다시 하락하는 롤러코스터가 반복됐습니다. 공식 종전까지는 아직 갈 길이 있지만, 시장은 "이 방향성이 맞다"고 판단했습니다.

ISSUE 02

PCE +3.8% 예상 부합 + GDP +1.6% 하향 — "4월이 인플레 피크"

4월 PCE 헤드라인 +3.8%(예상 부합), 코어 +3.3%(2023년 11월 이후 최고)가 발표됐습니다. 수치 자체는 높지만 시장이 크게 반응하지 않은 이유가 있습니다. WTI가 이미 $89로 내려온 상황이라 "5월 PCE는 크게 하락할 것"이라는 기대가 충격을 흡수한 것입니다. Q1 GDP는 +1.6%로 하향됐지만 실업수당 215,000건이 고용 기반이 탄탄함을 재확인했습니다. "4월이 인플레 최고점이었고, 이제 내려온다"는 내러티브가 시장을 지배하고 있습니다.

ISSUE 03

이번 주 총결산 — 엔비디아·마벨·스노우플레이크가 완성한 AI 수요 사이클

📊 이번 주(5/26~29) 성적표

🏆 마이크론 +19% 시총 $1조 · 마벨 +11% AI 커스텀 칩 · 스노우플레이크 +36% AI 데이터 클라우드

🏆 미·이란 60일 MOU 합의 보도 · S&P·나스닥·다우 동시 신기록 · VIX 1월 이후 최저

📊 PCE +3.8%(예상 부합) · 코어 +3.3% · GDP +1.6%(하향) · 신규 실업수당 215K

📊 이란전 이후 WTI $71 → $119 → $89 — 에너지 충격 정점 지나는 중

이란전 이후 S&P 누적 +27.8% · 나스닥 +32%

🇰🇷 한국 투자자 체크포인트

🚀 60일 MOU + PCE 예상 부합 → 오늘 코스피 추가 상승 기대

S&P·나스닥·다우 동시 신기록과 이란 60일 MOU는 오늘 코스피에 강력한 호재입니다. PCE가 예상을 상회하지 않아 연준 인상 우려도 추가 자극되지 않았습니다. 스노우플레이크 +36%는 AI 데이터 클라우드 수요가 한국 반도체·AI 수혜로 이어집니다. SK하이닉스·삼성전자 중심 반도체 비중 유지 전략이 계속 유효합니다.

📌 60일 MOU — 트럼프 최종 승인이 다음 관문

60일 MOU는 종전이 아니라 협상 시간을 버는 것입니다. 트럼프가 최종 서명하면 WTI $80대 급락·코스피 추가 신기록이 가능합니다. 서명 없이 또 번복되면 시장이 실망할 수 있습니다. 주말 동안 트럼프 공식 발표 여부를 주시하세요. 서명이 나오면 월요일 코스피 갭 상승이 예상됩니다.

⚠️ 코어 PCE +3.3% — 연준 인하는 2027년 이후

코어 PCE +3.3%는 연준의 2% 목표 대비 1.3%p 높습니다. 이란 딜로 에너지 충격이 해소되더라도 구조적 인플레가 일부 남아있어 연준 인하는 빨라야 2027년 초로 예상됩니다. 채권·리츠 비중은 여전히 줄이고, 이익 성장이 강한 AI·반도체 중심 전략을 유지하세요.

📌 다음 편도 놓치지 마세요!

경제·재테크 정보를 꾸준히 받아보고 싶다면 우측 상단 [구독] 버튼을 눌러주세요. 😊
이번 주말 트럼프 60일 MOU 최종 서명 여부 + 다음 주 이란 핵 협상 개시 여부 — 이란전 종전의 마지막 열쇠!

📚 관련 글

전일 브리핑 이란 MOU 초안 공개 WTI $89 — 마벨 +11%·세일즈포스 가이던스 실망·코스피 +3% 신기록 스태그플레이션 스태그플레이션 시대 투자전략 2026 — 고물가·저성장에서 살아남는 법 이란 전쟁 이란 공습 경제 영향 분석 — 호르무즈 봉쇄, 유가, 한국 시장 총정리

#미국증시 #미국주식 #이란전쟁 #이란협상 #호르무즈 #유가전망 #PCE물가 #미국금리 #나스닥 #AI반도체 #코스피 #재테크 #경제브리핑 #주식투자 #S&P500

※ 본 브리핑은 공개된 경제·금융 뉴스를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다. 특정 종목·자산에 대한 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 작성자: Knowledgemaster