Daily 경제 브리핑 (미국) · 새 주 시작 · 내일 슈퍼 화요일 · Q2 어닝 시즌 개막
슈퍼 화요일이 온다 — 내일 6월 CPI·워시 의회 첫 증언·5대 은행 어닝 동시
Q2 이익 +23.7% 예상·오늘 SK하이닉스 SKHY 정규 거래 | 7월 13일 Daily 경제 브리핑
🇰🇷 2026.07.13 (월) KST
🇺🇸 2026.07.13 (월) EDT 개장 예정 · 지난 마감 7/10(금)
※ 이번 주는 올여름 최대 분수령입니다. 내일(화) 하루에 6월 CPI, 워시 연준 의장의 의회 첫 통화정책 증언, 그리고 JP모건·골드만삭스·씨티·웰스파고·뱅크오브아메리카 5대 은행 어닝이 동시에 몰렸습니다. Q2 어닝 시즌은 S&P500 이익 +23.7% YoY(LSEG)라는 높은 기대 속에 개막합니다. 2분기 연속 20%+ 성장이지만 "기대치가 높아 비트만으로는 부족하고 가이던스가 관건"이라는 평가입니다. CME FedWatch는 이르면 9월 25bp 인상을 반영 중이며, 5월 CPI 4.2%(2023년 4월 이후 최고·3개월 연속 가속)에서 6월이 꺾이는지가 최대 관심사입니다. 오늘은 SK하이닉스가 SKHYV에서 SKHY로 티커를 바꿔 정규 거래를 시작하고, Fastenal 어닝과 6월 재무부 예산이 예정돼 있습니다. 브렌트유는 $76 수준으로 이란 헤드라인 리스크가 상존합니다.
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내일(화) 슈퍼 이벤트 — 6월 CPI + 워시 의회 첫 증언 + JP모건·골드만·씨티·웰스파고·BofA 어닝 동시
Q2 어닝 시즌 개막 — S&P500 이익 +23.7% 예상 · 2분기 연속 20%+ 성장
9월 인상 베팅 반영 중 · 5월 CPI 4.2%에서 6월 하락 여부 관건 · 오늘 SK하이닉스 SKHY 정규 거래 시작
⚡ 3분 요약
📋 이번 주 핵심 5가지
①
내일(화) 6월 CPI — 5월 4.2%(2023년 4월 이후 최고·3개월 연속 가속)에서 꺾이는지가 이번 주 최대 이벤트 — 6월은 WTI가 $70 이하로 내려온 에너지 정상화의 달입니다. CPI가 하락하면 "인플레 피크아웃" 확인 → 9월 인상 베팅 후퇴 → 달러 약세·금리 하락·성장주 랠리. 반대로 재가속하면 연내 인상이 기정사실화됩니다. 유가 재급등(이란) 이전 데이터라는 점도 중요합니다
②
내일(화) 5대 은행 어닝 동시 — JP모건·골드만삭스·씨티·웰스파고·BofA · Q2 어닝 시즌 공식 개막 — S&P500 이익이 +23.7% YoY(LSEG) 성장할 것으로 예상되는 초강력 시즌입니다. 은행 어닝은 신용카드·대출을 통해 소비자 건전성을 보여주는 "경제의 조기 경보 시스템"입니다. 다만 "기대가 너무 높아 비트만으로는 부족하고, 하반기 가이던스가 밸류에이션을 정당화해야 한다"는 지적이 많습니다
③
내일(화)~ 워시 연준 의장 의회 첫 통화정책 증언 — 전임자들보다 소통 줄인 워시의 육성 확인 기회 — 포워드 가이던스를 폐기한 워시가 반기 통화정책 보고를 위해 의회에 섭니다. 9월 인상 베팅(CME FedWatch 반영 중)에 대한 그의 뉘앙스가 CPI 결과와 결합해 금리 방향을 결정합니다. FOMC 의사록에서 확인된 "일부 위원 인상 주장"에 대한 그의 입장도 주목됩니다
④
수~목 AI·반도체 시험대 — ASML(수)·TSMC(목)·넷플릭스(목) 어닝 · 오늘 SK하이닉스 SKHY 정규 거래 시작 — 수요일 ASML(EUV 장비), 목요일 TSMC(파운드리)가 AI 반도체 수요의 실제 강도를 보여줍니다. SK하이닉스 데뷔(+13%)로 확인된 메모리 붐이 장비·파운드리로 확산되는지가 관건. 오늘 SK하이닉스는 티커를 SKHY로 바꿔 정규 거래를 시작하며, 옵션 거래도 이번 주 시작됩니다
⑤
이란 헤드라인 리스크 상존 — 브렌트 $76 · "충돌은 단기·제한적" 컨센서스지만 한 뉴스면 재점화 — 지난주 "휴전 끝" 선언과 상호 공습에도 시장은 "양측의 경제적 제약으로 확전은 없다"는 쪽에 베팅했습니다. 브렌트 $76은 우려선($100)과 거리가 있지만, 호르무즈 통행량이 정상의 13%에 머무는 등 공급 리스크는 살아있습니다. CPI·어닝 주간에 이란 돌발 뉴스가 겹치면 변동성이 증폭됩니다
📅 이번 주 일정 — 올여름 최대 분수령 주간
오늘(월)
7/13
SK하이닉스 SKHY 정규 거래 시작 · 6월 재무부 예산 · Fastenal 어닝
화(7/14)
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6월 CPI(밤 9:30 한국) + 워시 의회 증언 시작 + JP모건·골드만삭스·씨티·웰스파고·BofA 어닝
이번 주 아니 올여름 최대 슈퍼 이벤트 데이 · NFIB 소기업지수
수(7/15)
6월 PPI · 엠파이어스테이트 지수 · 모건스탠리·블랙록·J&J·ASML 어닝 · 워시 증언 계속
목(7/16)
🔥
6월 소매판매 · 실업수당 · 필라델피아 연준 지수 · 넷플릭스·TSMC·유나이티드헬스·GE에어로스페이스 어닝
금(7/17)
6월 주택착공 · 산업생산 · 미시간 소비자심리(예비) · Travelers 어닝
🔥 이번 주 3대 핵심 이슈
ISSUE 01
내일 6월 CPI — "5월 4.2% 피크였나"가 하반기 금리를 결정한다
5월 CPI는 4.2%로 2023년 4월 이후 최고였고 3개월 연속 가속이었습니다. 이란전 에너지 충격이 원인이었는데, 6월엔 WTI가 $70 이하로 내려온 만큼 하락이 예상됩니다. NFP 57K로 노동시장 냉각이 확인된 상황에서 CPI까지 꺾이면 연준의 인상 명분이 크게 약화됩니다.
🟢 CPI 4.0% 이하 + 코어 안정 → 피크아웃 확인 · 9월 인상 베팅 후퇴 · 금리 하락 · 성장주 랠리 재개
🟡 CPI 4.0~4.2% → 방향 불확실 · 워시 증언과 은행 가이던스가 좌우
🔴 CPI 4.2% 이상 재가속 → 9월 인상 기정사실화 · 달러 강세 · 기술주 압박
ISSUE 02
Q2 어닝 시즌 개막 — "+23.7% 기대는 축복이자 부담"
S&P500 Q2 이익이 +23.7% YoY 성장할 것으로 예상됩니다(LSEG). 2분기 연속 20%+ 성장이라는 AI 시대의 초강력 실적입니다. 문제는 기대치입니다. Glenmede는 "정말 강한 분기가 될 것이지만, 이 기대를 정당화하려면 좋은 숫자를 내야만 한다"고 지적했습니다. S&P500이 Q1 시즌 대비 1,000포인트 높은 위치에서 시즌을 맞아, 단순 비트가 아닌 하반기 가이던스가 관건입니다. 내일 5대 은행이 소비자 신용·대출 수요로 경기의 첫 진단을 내립니다.
ISSUE 03
ASML(수)·TSMC(목) — SK하이닉스 데뷔 열기의 지속성 시험
SK하이닉스 데뷔 +13%로 확인된 메모리 붐이 반도체 밸류체인 전반으로 확산되는지가 이번 주 확인됩니다. ASML은 EUV 판매에서 메모리 비중이 로직을 넘어선 상황(51%)이라 SK하이닉스·마이크론의 투자 확대($250B·$390B)가 실적 가이던스에 반영될지 주목됩니다. TSMC는 AI 파운드리 수요의 최전선입니다. "세계에서 가장 붐비는 트레이드"라는 경고 속에 장비·파운드리 어닝이 랠리를 연장할 연료가 될지, 차익실현의 빌미가 될지 갈립니다.
🇰🇷 한국 투자자 체크포인트
📊 오늘 코스피 — SK하이닉스 ADR +13% 데뷔의 갭 반영
금요일 ADR이 $168.01(+13%)로 마감해 오늘 코스피 원주에 갭 메우기 상승 압력이 예상됩니다. 데뷔 성공 + $26.5B 조달 + "수요는 기하급수적" 회장 발언이 반도체 전반의 투자심리를 지지합니다. 다만 화요일 밤 CPI 전까지는 관망세가 짙어질 수 있습니다.
⚠️ 화요일 밤이 분수령 — CPI·워시·은행 어닝 트리플 이벤트
한국 시간 화요일 밤 9시 30분 CPI, 이후 워시 증언과 5대 은행 어닝이 이어집니다. 수요일 코스피 개장 전에 방향이 결정됩니다. CPI가 낮으면 수요일 반도체 랠리, 높으면 조정입니다. 화요일까지는 포지션을 무리하게 늘리지 말고 결과 확인 후 대응하세요.
📌 목요일 TSMC — 삼성전자·SK하이닉스의 대리 시험
TSMC 어닝과 가이던스는 AI 반도체 수요의 공식 확인서입니다. ASML(수)의 메모리향 EUV 수주 코멘트도 SK하이닉스·삼성전자 투자 사이클과 직결됩니다. 이번 주 어닝이 좋으면 한국 반도체의 밸류에이션 재평가가 이어질 수 있습니다.
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내일 슈퍼 화요일 — CPI·워시 증언·5대 은행 어닝이 한 번에! 하반기 시장 방향이 결정되는 날!
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※ 본 브리핑은 공개된 경제·금융 뉴스를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다. 특정 종목·자산에 대한 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 작성자: Knowledgemaster