S&P·나스닥 연속 신기록 — 나스닥 12일 연속 2009년 이후 최장
이스라엘·레바논 휴전·TSMC 비트·넷플릭스 시간외 -10%·휴전 D-5 | 4월 17일 Daily 경제 브리핑
※ 이란 전쟁 47일째. S&P500과 나스닥이 이틀 연속 신기록을 경신했습니다. 나스닥은 12일 연속 상승으로 2009년 이후 최장 기록입니다. 트럼프가 이스라엘-레바논 10일 휴전을 중재·발표하며 이란과의 2차 협상 기대를 높였습니다. TSMC는 Q1 순이익 +58%로 예상을 크게 웃돌았지만 capex 상단 유지에 주가는 -2.4% 하락했습니다. 넷플릭스는 EPS를 크게 상회했지만 시간외에서 -10% 급락했습니다. 2주 휴전은 4월 21일 만료(D-5)입니다.
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S&P 500 🏆
7,041.28
▲ +0.26% — 2일 연속 신기록
11거래일 중 10일 상승
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NASDAQ 🏆
24,102.70
▲ +0.36% — 12일 연속
2009년 7월 이후 최장 연속 상승
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DOW JONES
48,578.72
▲ +0.24% (+115p)
러셀 2000 +0.22% → 2,719.60
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WTI 원유
~$93
장중 $95 터치 후 하락
EIA 재고 -913만 배럴 급감
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TSMC Q1
+58% 순이익
매출 $35.9B · 총이익률 66.2%
TSM 주가 -2.4% (capex 우려)
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넷플릭스 Q1
EPS $1.23
예상 $0.79 대폭 상회 · 이익률 32.6%
시간외 -10% ↓ (헤이스팅스 퇴임·Q2 가이던스)
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이스라엘·레바논
10일 휴전
오후 5시 발효 · 트럼프 중재
이란 2차 협상 선결 조건 충족
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2주 휴전 만료
D-5 (4/21)
2주 연장 or 2차 협상 검토 중
Reuters "MOU 수준 임시 조치" 집중
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이스라엘·레바논 10일 휴전 — 이란 2차 협상의 관문 열렸다
트럼프 대통령이 이스라엘 총리 네타냐후와 레바논 대통령 아운과 통화 후 양국이 10일 휴전에 합의했다고 발표했습니다. 이스라엘-레바논 휴전은 이란이 2차 협상의 선결 조건으로 요구해온 사항이었습니다. 이란 의회 의장 갈리바프는 "신중하게 대처할 것"이라 했고, 이란 쪽에서 완전한 환영 발표는 없었습니다.
이 발전으로 이번 주 또는 다음 주 2차 이슬라마바드 협상이 재개될 수 있는 환경이 마련됐습니다. 그러나 이스라엘 일부 장관들이 이 결정에 "격분"했다는 보도가 나오고, 이스라엘군은 남부 레바논에 주둔을 유지하겠다고 했습니다. Reuters는 "2차 협상은 완전한 종전보다 임시 MOU(양해각서) 수준의 합의에 집중하는 방향으로 논의 중"이라고 보도했습니다.
TSMC 순이익 +58% 어닝 비트 — AI 수요 이란전에도 불꺾임
TSMC가 Q1 순이익 NT$572.5B(+58% YoY)로 예상(NT$543.3B)을 크게 상회했습니다. 매출 $35.9B, 총이익률 66.2%(가이던스 상단 63~65% 초과)를 기록했습니다. 3나노 공정이 전체 매출의 25%를 차지하며 AI 칩 수요가 강력함을 확인시켰습니다. 2026년 전체 매출 +30% 이상 가이던스도 상향했고, Q2 매출 가이던스는 $39~40.2B(약 +10% 순차 성장)으로 예상을 웃돌았습니다.
그럼에도 TSM 주가는 -2.4% 하락했습니다. 이유는 두 가지입니다. 첫째, 2026년 capex를 $52~56B 범위의 상단으로 집행하겠다고 밝혔습니다. 둘째, 2나노 공정 확대로 총이익률이 올해 2~3%포인트 희석될 것이라고 예고했습니다. "어닝은 좋았지만 비용 경고"가 투자자들을 식게 만들었습니다. 삼성전자·SK하이닉스에 대한 함의는 "AI 수요 강함 = 중기 긍정"입니다.
넷플릭스 EPS $1.23 — 예상 대폭 상회했지만 시간외 -10%
넷플릭스 Q1 실적은 수치상으로 압도적이었습니다. EPS $1.23(예상 $0.79, +56% 상회), 매출 $12.57B(+13.5% YoY), 영업이익률 32.6%로 역대 최고 수준이었습니다. 그러나 시간외에서 주가가 -10% 급락했습니다.
이유는 세 가지입니다. 첫째, 공동창업자이자 회장인 Reed Hastings가 6월에 이사회를 떠난다고 발표했습니다. 둘째, Q2 가이던스가 시장 기대를 하회했습니다. 셋째, EPS $1.23 중 상당 부분이 Warner Bros. Discovery와의 계약 파기로 받은 위약금 $28억이 포함된 일회성 수익임을 시장이 인식했습니다. 순수 운영 실적만 보면 기대치에 부합하는 수준이었습니다.
EIA 원유 재고 -913만 배럴 급감 · PepsiCo 어닝 비트
EIA가 주간 원유 재고가 913만 배럴 급감했다고 발표했습니다. 7주 연속 증가 후 첫 번째 대폭 감소입니다. 예상(15만 배럴 증가)을 대폭 웃도는 감소로 공급 타이트닝을 시사합니다. 이란 해군 봉쇄로 걸프 지역 유조선이 묶여있고, 중동 원유 생산 차질이 지속되는 영향입니다. 이로 인해 WTI가 장중 $95까지 반등했습니다. PepsiCo는 EPS $1.61(예상 $1.55 상회), 매출 $19.44B(예상 $18.94B 상회)로 북미 식품 사업부가 2년 만에 처음으로 볼륨 플러스를 기록하며 소비자 회복 신호를 보냈습니다.
TSMC의 AI 칩 수요가 이란전에도 꺾이지 않았고, Q2 가이던스도 강했습니다. 이는 삼성전자(HBM4·파운드리), SK하이닉스(HBM3E)의 중기 수요 전망에 긍정적입니다. TSMC 주가는 capex 우려로 -2.4% 하락했지만 근본 비즈니스는 강합니다. 오늘 한국 반도체 시장 반응을 확인하세요.
이스라엘-레바논 휴전으로 2차 협상 분위기가 형성됐지만 4/21 이전에 결론이 필요합니다. 연장 발표 시 코스피 갭 상승 가능. 만료 후 군사 재개 시 WTI $100+ 재진입·코스피 급락 가능. 이번 주말은 포지션 관리에 유의하세요. 레버리지·ETF 야간 거래 위험에 주의하세요.
넷플릭스 사례는 "어닝 서프라이즈만으로는 충분하지 않다"는 교훈입니다. 창업자 퇴임·가이던스·일회성 수익 등 질적 요인이 주가를 좌우했습니다. 앞으로 발표될 빅테크 어닝(메타·알파벳·마이크로소프트·아마존)을 볼 때도 EPS 수치보다 가이던스와 CEO 코멘트를 더 주의 깊게 보세요.
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이번 주말 2차 협상·휴전 연장 결정 + 다음 주 4/21 휴전 만료 + FOMC 4/28 — 3연속 빅이벤트!
※ 본 브리핑은 공개된 경제·금융 뉴스를 바탕으로 작성된 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다. 특정 종목·자산에 대한 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 작성자: Knowledgemaster