S&P500 이란전 이후 첫 신기록 7,023 · 나스닥 11일 연속 — 대형 은행 어닝 서프라이즈, PPI 예상 하회, 오늘 TSMC·넷플릭스 어닝 + 2주 휴전 만료 D-6 | 4월 16일 Daily 경제 브리핑

Daily 경제 브리핑 (미국) · S&P 신기록 · TSMC·넷플릭스 어닝 데이

S&P500 이란전 이후 첫 신기록 7,023 · 나스닥 11일 연속 —
은행 어닝 서프라이즈·PPI 예상 하회, 오늘 TSMC·넷플릭스·2주 휴전 D-6 | 4월 16일 Daily 경제 브리핑

🇰🇷 2026.04.16 (목) KST 🇺🇸 2026.04.15 (수) EDT 마감

※ 이란 전쟁 47일째. S&P500이 4월 15일 7,022.95로 마감하며 이란전 개전(2/28) 이후 처음으로 신기록을 세웠습니다. 나스닥은 11일 연속 상승으로 2024년 8월 이후 최장 기록입니다. 이슬라마바드 1차 협상 결렬 → 미 해군 봉쇄 → 트럼프 "전쟁 매우 곧 종료" → 2차 협상 임박이라는 흐름 속에 시장은 결국 딜이 된다는 베팅을 이어가고 있습니다. 오늘은 TSMC와 넷플릭스 Q1 어닝 발표일입니다.

🏆

1월 28일 이전 고점 7,002.28 돌파 · 이란전 개전 후 -9% 낙폭 완전 회복

S&P500 신기록 7,022.95 (+0.80%) · 나스닥 24,016 (+1.59%)

오늘 TSMC·넷플릭스 어닝 · 2주 휴전 만료 D-6(4/21) · 2차 협상 임박

⚡ 3분 요약

📋 오늘의 핵심 5가지

① S&P500 +0.80% → 7,022.95 신기록 · 나스닥 +1.59% → 24,016(11일 연속) · 다우 -0.15% → 48,464 — 이란전 개전 후 -9% 저점(3/30 추정)에서 완전 회복, 신기록 수립. WTI $91.29(전일 대비 보합). 10년물 국채금리 4.281%(+2.5bp). 테슬라 +7%(AI5 칩 업데이트)

② 트럼프 "전쟁 매우 곧 종료"(Fox Business) · 2차 이슬라마바드 협상 수일 내 임박 — "이란이 딜을 간절히 원한다" 발언. 파키스탄 중재 2차 협상 추진 중. 밴스 "이란 협상단이 우리 방향으로 많이 움직였지만 충분하지 않았다". 2주 휴전 4월 21일 만료 — 연장 또는 2차 합의 여부가 관건

③ Q1 어닝 서프라이즈 — JP모건·씨티·BOA·모건스탠리 일제히 예상 상회 — JP모건 EPS $5.94(순이익 +13%), 씨티 +17%, BOA +13%, 모건스탠리 EPS $3.43(예상 $3.02 대폭 상회). 골드만삭스만 FICC 부진으로 -1.9%. 오늘 TSMC(예상 EPS ~$3.29, 매출 $35.5B) · 넷플릭스(예상 EPS $0.79, 매출 $12.18B) 발표

④ 3월 PPI +0.5% MoM — 예상 +1.1% 대폭 하회 · 코어 PPI +0.1% — 에너지 충격이 소비자(CPI) 단계에서 멈추고 생산자 물가엔 제한적. CPI 코어 +2.6% + PPI 코어 +0.1% = 구조적 인플레 안정 신호. 연준 4월 28~29일 FOMC 동결 유력

⑤ TSMC Q1 매출 $35.7B 사전공시(+35% YoY) 이미 예상 상회 · 오늘 순이익·가이던스 발표 — AI 칩 수요 이란전에도 흔들림 없음. TSMC 4/16 프리마켓 발표 예정. 예상 순이익 +50% YoY. 2026년 연간 매출 +30% 가이던스 상향 여부 주목. 애리조나 Fab3 등 2026년 capex $52~56B(기록적)

📊 4월 15일 (수 EDT) 마감 — 신기록

S&P 500 🏆 7,022.95 ▲ +0.80% — 이란전 후 첫 신기록 1/28 이전 고점 7,002.28 돌파

NASDAQ 24,016 ▲ +1.59% — 11일 연속 상승 2024년 8월 이후 최장 연속

DOW JONES 48,464 ▼ -0.15% 에너지·일부 금융주 하락 압력

WTI 원유 $91.29 보합 · 브렌트 $94.93 개전 전 $71 대비 +28% 여전히 높음

3월 PPI +0.5% MoM 예상 +1.1% 대폭 하회 ✓ 코어 PPI +0.1% · 구조적 인플레 안정

JP모건 Q1 EPS $5.94 순이익 +13% · 매출 +10% Dimon "복잡한 위험 고조"

모건스탠리 Q1 EPS $3.43 예상 $3.02 대폭 상회 · +5%↑ 트레이딩·IB·WM 전 부문 강세

2주 휴전 만료 D-6 (4/21) 연장 or 2차 합의 필요 FOMC 4/28~29 · 넥스트 관문

🔥 오늘의 4대 핵심 이슈

ISSUE 01

이란전 이후 4번째 주 — 시장이 전쟁을 "이겨낸" 3가지 이유

이슬라마바드 1차 협상 결렬(4/12) → 해군 봉쇄(4/13) → 시장 급락 예상이 빗나가며 S&P500이 신기록을 세운 것은 세 가지 구조적 변화 때문입니다. 첫째, 코어 CPI(+2.6%)와 코어 PPI(+0.1%)가 모두 예상 이하로 나와 "에너지만 올랐고 2차 인플레는 없다"는 확인이 됐습니다. 연준 인상 우려가 사라졌습니다. 둘째, JP모건·씨티·모건스탠리 등 대형 은행 어닝이 예상을 크게 웃돌아 경제 체력을 증명했습니다. 셋째, AI 수요(TSMC +35% 매출)가 전쟁과 무관하게 계속 강합니다.

트럼프는 Fox Business에 "전쟁이 매우 곧 종료될 것"이라고 밝혔고, 2차 이슬라마바드 협상이 임박했습니다. 시장은 "딜이 되면 유가 급락 + 주가 급등"을 기대하며 선제적으로 매수하고 있습니다. 2주 휴전 만료(4/21)까지 D-6 — 이번 주가 진짜 변곡점입니다.

ISSUE 02

오늘 TSMC + 넷플릭스 어닝 — AI 슈퍼사이클의 실물 점검

📊 오늘(4/16) 발표 예정 어닝

TSMC (TSM) — 프리마켓 발표 + 오후 3시(KST) 콘퍼런스콜
예상: EPS ~$3.29(+55% YoY), 매출 $35.5B(+39% YoY) · 사전공시 매출 $35.71B로 이미 예상 상회
주목: 총이익률(가이던스 63~65%), Q2·연간 가이던스, 애리조나 Fab3 진행 상황

넷플릭스 (NFLX) — 장 마감 후 발표
예상: EPS $0.79(+15% YoY), 매출 $12.18B(+15.5% YoY)
주목: 광고 수익 성장률, 구독자 수, 2026년 연간 마진 가이던스(목표 31.5%)

TSMC는 이미 사전에 매출 $35.71B를 공시해 예상($35.5B)을 웃돌았습니다. 오늘 발표되는 EPS와 가이던스가 관건입니다. AI 칩 수요가 이란전에도 꺾이지 않았다는 것이 확인되면 반도체주 전반에 상승 모멘텀이 실립니다. 삼성전자·SK하이닉스에도 직접적인 수혜 기대가 있습니다.

ISSUE 03

2주 휴전 만료 D-6 — 2차 협상 or 연장 or 재개전

4월 8일에 시작된 2주 휴전이 4월 21일(또는 22일) 만료됩니다. 현재 파키스탄이 2차 이슬라마바드 협상을 중재하고 있고 트럼프는 "수일 내 재협상 가능"이라고 밝혔습니다. 이란 외무장관 아라그치는 "MOU 직전까지 갔다"고 말해 타협 의지를 내비쳤습니다. 밴스도 "이란이 우리 방향으로 많이 움직였다"고 평가했습니다.

⚠️ 3가지 시나리오

🟢 2차 협상 성사 + 진전 → WTI $80대 급락, S&P +3~5%, 코스피 +5~7%

🟡 휴전 연장(2~4주) → 현상 유지, 시장 소폭 상승 또는 보합

🔴 협상 없이 만료 + 군사 재개 → WTI $110+ 재급등, 증시 -5% 이상 급락

ISSUE 04

PPI +0.5% 예상 하회 + CPI 코어 +2.6% = 연준 동결 근거 확보

3월 PPI +0.5%(예상 +1.1% 대폭 하회), 코어 PPI +0.1%는 에너지 충격이 2차 인플레로 이어지지 않고 있다는 중요한 신호입니다. 3월 CPI 코어도 +2.6%로 예상(+2.7%)을 하회했습니다. 이 두 지표의 조합으로 연준은 4월 28~29일 FOMC에서 금리를 3.5~3.75%로 동결할 근거가 확보됐습니다. 시타델 CEO 켄 그리핀은 "호르무즈가 6~12개월 더 막히면 세계가 경기침체에 진입할 것"이라고 경고했지만, 단기적으로 연준의 관망 기조가 성장주에 긍정적입니다.

🇰🇷 한국 투자자 체크포인트

🔬 오늘 TSMC 어닝 → 삼성전자·SK하이닉스 직접 연동

TSMC가 이미 사전공시 매출 $35.71B로 예상을 상회했습니다. 오늘 발표되는 총이익률·가이던스가 좋으면 오늘 밤 미국 반도체주 강세 → 내일 삼성전자·SK하이닉스 동반 상승 가능성이 있습니다. AI 수요가 이란전에도 꺾이지 않는다는 것이 확인되는 순간입니다.

⚠️ 이번 주 최대 변수: 4/21 휴전 만료

2차 협상 성사 소식이 오면 WTI $80대 급락 + 코스피 +5% 이상 급등이 예상됩니다. 반대로 만료 후 군사 재개 시 WTI $110+ 재급등 + 코스피 급락. S&P 신기록 달성에 과도하게 낙관하기보다 4/21 결과를 확인 후 포지션을 조정하는 전략이 현명합니다. 에너지 방어주와 AI 기술주를 균형 있게 유지하세요.

📊 FOMC 4/28~29 동결 유력 — 성장주 중기 긍정

CPI 코어 +2.6% + PPI 코어 +0.1%로 연준이 인상할 근거가 없습니다. FOMC 동결 유지 시 성장주(나스닥·반도체·AI 인프라)에 중기적으로 긍정적입니다. 달러 약세 흐름도 신흥국·한국 증시에 우호적입니다. 단, 이란전 장기화·에너지 2차 파급 리스크는 상존합니다.

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S&P 신기록 달성 · 오늘 TSMC·넷플릭스 어닝 · 이번 주 2주 휴전 만료 — 진짜 승부는 지금부터!

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